電池新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入洗牌周期 新能源車龐大量級(jí)鋪就“長坡厚雪”

    本報(bào)記者 龔夢澤

    為爭奪動(dòng)力電池發(fā)展技術(shù)高地，世界范圍內(nèi)正在按下固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化“加速鍵”，國內(nèi)各電池廠商也在競速電池發(fā)展。在此背景下，11月18日，太藍(lán)新能源與長安汽車聯(lián)合舉辦無隔膜固態(tài)鋰電池技術(shù)發(fā)布會(huì)，掀起鋰電池行業(yè)范式革命。同一天，裝載著多個(gè)集裝箱的卡車順利抵達(dá)了位于蕪湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一家鋰電池公司。隨著最后一套關(guān)鍵工序生產(chǎn)裝備進(jìn)入廠區(qū)，標(biāo)志著該公司新型固態(tài)電池全面沖刺量產(chǎn)，填補(bǔ)了蕪湖市前沿電池制造的空白。

    “盡管我國在電池新能源領(lǐng)域已取得不俗的成績，但不可否認(rèn)，電池新能源本輪的行業(yè)洗牌仍處于深水區(qū)。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教在第11屆中國電池新能源產(chǎn)業(yè)論壇上表示，供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配、有效需求不足、產(chǎn)品價(jià)格內(nèi)卷、新技術(shù)挑戰(zhàn)待解等問題成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍面臨的難題。

    與之對(duì)應(yīng)的是，作為動(dòng)力鋰電池的最大消耗方，新能源汽車的行業(yè)競爭同樣異常激烈。

    在行業(yè)整體承壓的背景下，新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈如何求生求變，已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)此，于清教對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，在本輪周期調(diào)整中，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)總體來看還是展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性與力量。隨著“加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型”“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案”“提振資本市場”等一系列利好政策的支持和賦能，相信電池新能源產(chǎn)業(yè)會(huì)逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展向好、成熟穩(wěn)健的新周期。

    近年來，隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，鋰電行業(yè)呈現(xiàn)出螺旋式上升的發(fā)展趨勢。然而隨著杠桿的逐步去化，行業(yè)盈利能力下滑，且該行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)與成本懸殊，頭部企業(yè)對(duì)邊緣產(chǎn)能的收購意愿不強(qiáng)，使得破產(chǎn)案例更頻繁發(fā)生，洗牌速度遠(yuǎn)超其他行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國鋰電池產(chǎn)能約為國內(nèi)需求量的3.3倍、全球需求量的1.5倍，產(chǎn)能利用率約為61%。

    談及產(chǎn)能過剩，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示，從長期市場看，全球電池產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過剩問題，但當(dāng)前中國的確面臨著結(jié)構(gòu)性過剩和中短期產(chǎn)能利用率低的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合全球電池市場，吳輝認(rèn)為，當(dāng)前，中國為全球電池需求最大市場，預(yù)計(jì)2030年全球電池總產(chǎn)能將達(dá)7.5億千瓦時(shí)，屆時(shí)產(chǎn)能利用率將達(dá)67%，處于相對(duì)合理水平。

    國內(nèi)市場方面，深圳市大族鋰電智能裝備股份有限公司董事長王瑾分享道，國內(nèi)鋰電行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰正有序進(jìn)行，新增產(chǎn)能布局將得到合理優(yōu)化。“盡管鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)盈利情況存在顯著差異，但降本增效要求下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平不斷提升。”王瑾認(rèn)為，隨著新型儲(chǔ)能快速發(fā)展、低空經(jīng)濟(jì)以及人形機(jī)器人產(chǎn)品增長，都對(duì)鋰電產(chǎn)品形成新的支撐。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，我國電池新能源供應(yīng)鏈進(jìn)一步夯實(shí)，強(qiáng)化市場多維競爭。我國不僅在產(chǎn)銷量上遙遙領(lǐng)先，還在供應(yīng)鏈方面展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競爭力。研究機(jī)構(gòu)EVTank數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)在正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液方面的全球市場份額分別為86%、94%、84%和87%。

    與此同時(shí)，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)出口也實(shí)現(xiàn)跨越式突破，新能源車及動(dòng)力電池等出口同比、環(huán)比均呈增長態(tài)勢。據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月份，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元。

    在周期的潮起潮落里，我國正逐步實(shí)現(xiàn)了由國產(chǎn)替代向梯次出口的轉(zhuǎn)變。電池達(dá)沃斯組委會(huì)秘書長耿茜茜表示，我國鋰電池總產(chǎn)量從2013年的337億瓦時(shí)到今年上半年的480吉瓦時(shí)，鋰電池全行業(yè)銷售收入從860億元達(dá)到了萬億元級(jí)別。

    耿茜茜進(jìn)一步表示，目前中國鋰電池四大主材在全球市場份額均已超80%，鋰電設(shè)備已形成千億元級(jí)市場規(guī)模，包括動(dòng)力電池在內(nèi)的各細(xì)分賽道中，中國企業(yè)的名次也在不斷攀升。

    展望未來，2024年第三季度后，儲(chǔ)能的海外需求持續(xù)增長，新能源汽車銷量也保持強(qiáng)勁增長。鑒于此，于清教對(duì)電池新能源產(chǎn)業(yè)的前景給予了堅(jiān)定的看好。

    “我國鋰電池行業(yè)今年前三季度出口額達(dá)7578.3億元，出口市場遍及200多個(gè)國家和地區(qū)，在全球受到廣泛歡迎。在下一代電池領(lǐng)域，我國將繼續(xù)圍繞固態(tài)電池、鈉電池、燃料電池等新領(lǐng)域，政策與市場齊發(fā)力，加速商業(yè)化應(yīng)用。”于清教認(rèn)為，（電池新能源）這里是長坡，也有厚雪，值得長期、持續(xù)地“滾雪球”。

（編輯 張明富 上官夢露）