2007年10月16日,上證綜指盤中創(chuàng)下6124點的歷史高點。今年10月16日,距離這一歷史性紀錄已過去11年,其間滬指跌幅達到57.7%,但仍有不少主動權(quán)益基金依靠較強的主動管理能力,為投資者賺取了不俗的收益。
3只主動權(quán)益基金
收益翻倍
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日,近11年來,219只具有可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的主動權(quán)益基金平均投資收益為-3.76%,對照滬指57.7%的跌幅相對收益明顯。其中,為投資者賺取正收益的基金達到79只,占比36.07%;華夏大盤精選、銀河收益、富國天合穩(wěn)健優(yōu)選等3只混合型基金近11年的收益率分別為142.47%、111.54%、109.55%,均實現(xiàn)了業(yè)績翻倍。
成立于2004年的華夏大盤精選,曾為華夏基金知名基金經(jīng)理王亞偉管理。王亞偉管理華夏大盤精選的時間區(qū)間為2005年末至2012年5月,在7年多時間里創(chuàng)造了11.99倍的任職總回報,年化回報高達49.8%。華夏大盤精選一度成為公募基金行業(yè)最為耀眼的“明星基金”。管理過華夏大盤精選基金的基金經(jīng)理包括王亞偉、孫彬、陽琨、陳偉彥等9位,全部都保持了任職期間的正回報。
另外一只翻倍基金銀河收益為大盤價值風(fēng)格型產(chǎn)品,作為偏債混合型基金,銀河收益穩(wěn)健的操作使其積累了長期的正收益優(yōu)勢。
第三只翻倍基金富國天合穩(wěn)健優(yōu)選以高股票倉位創(chuàng)造了斬獲長期收益的另一典范。富國天合穩(wěn)健優(yōu)選基金主要采用“核心-衛(wèi)星”策略,實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期最大化增值。
除了上述3只翻倍基金,嘉實增長和富國天惠精選成長A的業(yè)績表現(xiàn)也十分出色,同期回報分別達到94.55%和87.5%。
統(tǒng)計顯示,滬指6124點以來的11年里,有6只產(chǎn)品業(yè)績在指數(shù)下跌近60%的情況下,取得了70%到77%的業(yè)績回報。這些基金均為各自基金公司的旗艦產(chǎn)品,分別為銀華富裕主題、華夏回報A、興全趨勢投資、匯添富成長焦點、中銀收益A和國泰金鷹增長。
體現(xiàn)主動管理能力
針對基金長期相對收益的良好表現(xiàn),北京一家中型公募基金經(jīng)理分析,公募行業(yè)經(jīng)過20年的發(fā)展,不論是以避險策略為主的固收類投資,還是以股票結(jié)構(gòu)性配置為特征的權(quán)益類投資,公募基金行業(yè)在固收、權(quán)益、量化等領(lǐng)域均發(fā)展了多種投資策略獲取投資收益,并有效控制凈值回撤風(fēng)險。
北京一位大型公募混合型基金經(jīng)理也認為,主動管理能力是各家基金公司都在努力打造的核心競爭力。主動權(quán)益基金的長期業(yè)績較好,正體現(xiàn)了公募基金的價值。從以往情況來看,部分基金不僅創(chuàng)造了很好的相對收益,還有的逆市創(chuàng)造了很高的長期絕對回報,這也從一個方面印證了深度研究創(chuàng)造投資價值的理念。
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