他山之石可以攻玉 公募基金頻頻牽手外資機構(gòu)

    隨著中國金融業(yè)對外開放步伐的加快，中外機構(gòu)合作共贏的空間也越來越廣闊。近日，長盛基金宣布和美國知名大型資管機構(gòu)尚博投資管理公司（ThornburgInvestmentManagement）

    簽署諒解備忘錄，雙方將在投資管理、產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。

    其實，在與外資機構(gòu)合作的道路上，多家頭部公募已經(jīng)先試先行。2016年，華夏基金攜手磐安資產(chǎn)，共同推出基于風(fēng)險均衡策略的華夏睿磐系列產(chǎn)品，同年與全球領(lǐng)先的FOF管理人RussellInvestments合作開展FOF業(yè)務(wù)。2017年，華夏基金和微軟亞洲研究院就AI在金融服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用展開戰(zhàn)略研究，目前雙方的研究成果“AI+指數(shù)增強”策略已經(jīng)進(jìn)入實盤運作。

    無獨有偶，早在2009年，嘉實就與美國的銳聯(lián)公司合作發(fā)行了境內(nèi)第一只基本面指數(shù)的基金——嘉實基本面50指數(shù)，并于今年4月推出嘉實基本面50ETF。

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2018年底，嘉實基本面50指數(shù)基金近5年收益率達(dá)116.41%，并獲得晨星3年期、5年期雙五星評級。

    公募與外資機構(gòu)的合作具體聚焦哪些領(lǐng)域？業(yè)內(nèi)人士表示，投研和市場營銷一直是中外資管機構(gòu)過往合作的重點，但近一兩年來，隨著國內(nèi)養(yǎng)老目標(biāo)基金的問世，公募更傾向于在養(yǎng)老金業(yè)務(wù)方面與外資機構(gòu)深度合作。

    2018年，華夏基金與全球養(yǎng)老金領(lǐng)域?qū)＜腋贿_(dá)國際就養(yǎng)老目標(biāo)日期基金建立獨家合作伙伴關(guān)系，共同推進(jìn)養(yǎng)老目標(biāo)日期基金在中國的發(fā)展。

    而此次在長盛基金與尚博投資的合作中，雙方也將深入探討享受稅收遞延優(yōu)惠的養(yǎng)老型目標(biāo)日期基金、養(yǎng)老型目標(biāo)風(fēng)險基金投資組合管理相關(guān)的做法和經(jīng)驗，在產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷策略等方面展開合作。

    公募與外資機構(gòu)深度合作能獲得哪些助力？華夏基金表示，成為全球資本市場上有重要影響力、受人尊敬的資產(chǎn)管理公司一直是公司的愿景。近幾年加強與國際知名資管機構(gòu)的溝通與合作，是希望把握對外開放的機遇，充分發(fā)揮華夏基金在本土投研方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，結(jié)合海外機構(gòu)先進(jìn)的資產(chǎn)配置理念和經(jīng)驗，進(jìn)一步提高投研實力，滿足客戶日益國際化的資產(chǎn)配置需求。

    而對于外資機構(gòu)來說，中國資本市場的吸引力日益增強，通過和公募合作來參與并開拓自身在中國市場的業(yè)務(wù)也是題中之意。富達(dá)國際中國區(qū)董事總經(jīng)理李少杰就曾表示，中國養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的快速發(fā)展十分可喜，希望能充分運用富達(dá)在全球范圍內(nèi)積累的目標(biāo)日期基金領(lǐng)域?qū)I(yè)經(jīng)驗參與其中。

    一家正在推進(jìn)與公募合作的海外資管機構(gòu)的首席投資官更是明確表示，亞洲市場是未來世界經(jīng)濟(jì)主要的增長點，消費者對理財產(chǎn)品的需求也在不斷提升，對外開放的政策也非常友好，這些現(xiàn)象在海外機構(gòu)看來都非常具有吸引力。他說：“在中國充滿著令我們非常期待的機會，我們希望跟合作伙伴共同推進(jìn)，從一開始就介入其中，并伴隨著這個市場共同發(fā)展。”