年內超百只基金主動降費 QDII基金成“先鋒”

    本報記者 彭衍菘

    今年以來，公募機構在降費方面動作頻頻，旨在為投資者帶來更多實惠。

    據《證券日報》記者統(tǒng)計，截至2月15日，年內已有60家基金管理人發(fā)布了主動調降費率和開展費率優(yōu)惠活動的公告，涉及產品數量超過100只。這一輪降費舉措不僅覆蓋了多種類型的基金產品，而且費率下調的效果逐步顯現，為投資者節(jié)省了大量費用，同時也對整個公募基金行業(yè)產生了深遠影響。

    從降費的具體情況來看，QDII基金成為此輪降費中的“先鋒”。多只QDII基金宣布降費，管理費率普遍降至1.2%，托管費率降至0.2%，降費后相關費率接近同類產品最低水平。萬家基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中歐基金管理有限公司、長城基金管理有限公司等多家知名基金公司均參與其中，通過下調旗下QDII基金的管理費和托管費，切實減輕了投資者的負擔。

    例如，長城基金管理有限公司在2月7日發(fā)布公告稱，從2月10日起，降低長城全球新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII-LOF）的管理費率和托管費率。

    隨著降費活動的推進，主動權益基金、主流寬基ETF、債券型基金以及貨幣基金等也紛紛加入降費行列。個別基金甚至給出了管理費和托管費減半的調降力度，充分顯示了公募基金行業(yè)在降費方面的決心和力度。

    例如，招商基金公告稱，從2月7日起，下調招商招利一年期理財債券型證券投資基金的管理費率，由0.30%調低至0.15%。這一舉措不僅為債券基金投資者帶來了實惠，也進一步拓展了降費基金的產品類型。

    此輪降費緣于監(jiān)管部門對公募基金行業(yè)費率改革的持續(xù)推動。自2023年7月份證監(jiān)會發(fā)布《公募基金行業(yè)費率改革工作方案》以來，公募基金行業(yè)的降費活動不斷深入。該方案明確提出降低主動權益類基金水平費率，自2023年7月7日起，新注冊的主動權益類基金統(tǒng)一執(zhí)行“管理費率不超過1.2%、托管費率不超過0.2%”的上限標準。這一政策的出臺為基金降費提供了明確的方向和時間表，也加速了公募基金行業(yè)費率改革的進程。

    證監(jiān)會主席吳清在1月23日國新辦舉行的新聞發(fā)布會上強調，要進一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費率，在已經降低基金管理費率、托管費率、交易費率的基礎上，2025年起，還將進一步降低基金銷售費率，這樣預計每年合計可以為投資者節(jié)約大概450億元的費用。

    隨著費率下調的推進，其對基金業(yè)績表現的影響也日益受到關注。陜西巨豐投資資訊有限責任公司高級投資顧問陳宇恒向《證券日報》記者表示，低費率基金展現出了更強的產品優(yōu)勢。這一結論不僅為投資者提供了選擇基金的重要參考，也為公募基金行業(yè)在費率改革方面的努力提供了有力支撐。

    華林證券資管部董事總經理賈志表示，今年以來，公募機構在降費方面的密集跟進，不僅為投資者帶來了實惠，也推動了公募基金行業(yè)費率改革的深入進行。隨著降費基金類別的日趨多樣和費率全面性下調效果的逐步顯現，公募基金行業(yè)將迎來更加健康、可持續(xù)的發(fā)展局面。對于投資者而言，選擇低費率、業(yè)績優(yōu)秀的基金產品將成為其獲取穩(wěn)定收益的重要途徑。