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康得新終止定增 改以現(xiàn)金收購上海傲邦

2018-12-06 04:44  來源:證券時(shí)報(bào)

    半年前籌劃發(fā)行股份收購上海傲邦股權(quán),如今康得新(002450)決定用更加“簡(jiǎn)單”的方式解決問題。12月5日晚間,康得新發(fā)布公告:決定終止發(fā)行股份購買資產(chǎn),改為以現(xiàn)金方式收購。

    在這筆現(xiàn)金收購的背后,是一個(gè)月前康得新大股東剛剛收獲紓困大單。為紓解大股東高質(zhì)押率困境,化解上市公司風(fēng)險(xiǎn),張家港城投及東吳證券作為戰(zhàn)略投資者,擬出資27億元幫助大股東康得集團(tuán)。

    改為現(xiàn)金收購

    為落實(shí)從制造型企業(yè)向下游高端服務(wù)進(jìn)行延伸的戰(zhàn)略舉措,康得新于6月7日停牌籌劃以發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購上海傲邦汽車用品有限公司,此后于11月6日復(fù)牌并繼續(xù)推進(jìn)收購事宜。

    康得新方面表示,本次收購有利于公司打通窗膜板塊產(chǎn)業(yè)鏈,獲取更高盈利,也有利于公司推廣新產(chǎn)品和提升市場(chǎng)份額。

    對(duì)于為何由發(fā)行股份收購改為以現(xiàn)金方式收購,康得新在12月5日的公告中解釋說,由于二級(jí)市場(chǎng)非理性波動(dòng)幅度較大,發(fā)行股份方式不再適宜,同時(shí)雙方就標(biāo)的估值正在進(jìn)行談判預(yù)計(jì)會(huì)有所調(diào)整。鑒于上述情況,經(jīng)與交易對(duì)方充分協(xié)商,并經(jīng)公司管理層充分討論和審慎研究論證,決定終止籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng),并改為以現(xiàn)金支付方式收購標(biāo)的資產(chǎn)。

    最終具體收購標(biāo)的公司的股權(quán)比例由公司與交易對(duì)手在最終簽訂的收購協(xié)議中予以明確約定。

    大股東獲27億紓困資金

    康得新收購方式的調(diào)整,可能與大股東資金缺口得到緩解有關(guān)。11月7日,康得新公告稱,接到控股股東康得集團(tuán)的通知,康得集團(tuán)與張家港城投、東吳證券簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

    公告顯示,張家港城投受張家港政府委托,因看好康得新的行業(yè)龍頭地位及長期發(fā)展前景,擬通過承接債權(quán)的方式,紓解控股股東康得集團(tuán)質(zhì)押率過高的困境,維護(hù)康得集團(tuán)的控股股東地位,從而支持康得新的發(fā)展。

    根據(jù)協(xié)議,張家港城投擬以自籌資金及市場(chǎng)化方式引導(dǎo)社會(huì)資本合計(jì)總金額不超過27億元,通過與相關(guān)債權(quán)人及康得集團(tuán)的協(xié)商,以債權(quán)承接等方式或法律法規(guī)允許的其他方式為康得集團(tuán)提供流動(dòng)性困境紓解。

    與此同時(shí),東吳證券為響應(yīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)號(hào)召,在蘇州市和張家港地方政府統(tǒng)籌下,市場(chǎng)化方式組建、商業(yè)化模式運(yùn)作,擬通過以自有資金及/或募集社會(huì)資本,設(shè)立資管計(jì)劃等投資主體,協(xié)助張家港城投后續(xù)制定市場(chǎng)化、個(gè)性化的針對(duì)康得集團(tuán)流通性困境的紓解風(fēng)險(xiǎn)方案,幫助紓解股權(quán)質(zhì)押困難,更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),支持民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

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