甘肅能源重組配套融資項(xiàng)目落地 新增股份將于12月31日上市

    本報(bào)記者 劉歡

    12月25日，甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甘肅能源”）披露公告稱(chēng)，公司資產(chǎn)重組配套融資項(xiàng)目新增股份將于2024年12月31日上市。此次發(fā)行價(jià)格為5.67元/股，發(fā)行股票數(shù)量為3.35億股，募集資金總額為19億元。

    此次發(fā)行最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)13家，前5位發(fā)行對(duì)象獲配金額均超過(guò)億元，其分別為公司第二大股東中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司、湖北省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北鐵路基金”）、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金”）、諾德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“諾德基金”）、財(cái)通基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)通基金”），獲配金額分別為6億元、3億元、3億元、1.63億元、1.19億元。

    “從甘肅能源最終獲配的發(fā)行對(duì)象來(lái)看，除了個(gè)人投資者，還包括多家公募基金和私募基金。上述機(jī)構(gòu)積極參與，說(shuō)明看好公司的基本面、發(fā)展前景以及合理的估值水平。定增往往伴隨著一定的折扣，為基金公司提供了以較低成本獲取股票的機(jī)會(huì)。此外，參與定增可以讓基金公司在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)鎖定優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，分享企業(yè)成長(zhǎng)帶來(lái)的收益。”中國(guó)金融智庫(kù)特邀研究員余豐慧接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    至此，甘肅能源重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目成功落地，通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)控股股東甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電投集團(tuán)”）持有的甘肅電投常樂(lè)發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常樂(lè)公司”）66%股權(quán)順利到位，此次重組注入資產(chǎn)76.28億元、滿(mǎn)募資金19億元。

    資料顯示，常樂(lè)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為火電能源的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理，公司一期4×1000MW調(diào)峰火電項(xiàng)目是西北地區(qū)裝機(jī)容量最大的調(diào)峰火電項(xiàng)目、甘肅省首個(gè)百萬(wàn)千瓦火電項(xiàng)目，也是祁韶±800kV特高壓直流輸電工程的配套調(diào)峰電源。

    廣州眺遠(yuǎn)營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司董事長(zhǎng)兼CEO高承遠(yuǎn)向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“重組完成后，甘肅能源將實(shí)現(xiàn)向新能源發(fā)電相關(guān)調(diào)峰電源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)展，顯著增強(qiáng)公司的盈利能力，同時(shí)也有助于甘肅能源優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，提高電力業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，這一并購(gòu)重組案例也將為資本市場(chǎng)服務(wù)國(guó)家‘西電東送’戰(zhàn)略目標(biāo)和‘綠色金融’發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。”

    值得一提的是，該重組事項(xiàng)自深交所受理至正式過(guò)審僅用時(shí)101天，是全面實(shí)施注冊(cè)制審核以來(lái)，全國(guó)能源行業(yè)以及甘肅省國(guó)有上市公司歷年來(lái)規(guī)模最大、審核最快的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)目，也是2024年A股市場(chǎng)審核最快、實(shí)施最快、規(guī)模最大的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。

    此次募集配套資金19億元，11億元用于支付上述交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余8億元用于常樂(lè)公司2×1000兆瓦燃煤機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)悉，該項(xiàng)目已于2023年4月份開(kāi)工，預(yù)計(jì)2025年底建成投產(chǎn)。

    余豐慧表示：“新增的200萬(wàn)千瓦火電裝機(jī)容量將直接提升公司的發(fā)電能力，增強(qiáng)其在電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。其次，依托當(dāng)?shù)刎S富的自然資源和煤炭?jī)?yōu)勢(shì)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益有望得到保障，有助于提高公司的盈利能力。此外，項(xiàng)目實(shí)施還將優(yōu)化公司的電源結(jié)構(gòu)，增加電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和靈活性，這對(duì)于滿(mǎn)足區(qū)域內(nèi)的用電需求、支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。”

（編輯 郭之宸）