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A+H發(fā)行價確定 螞蟻集團開啟上市倒計時

2020-10-27 07:06  來源:中國證券報

    10月26日晚,上交所官網(wǎng)顯示,螞蟻集團IPO初步詢價完成。經(jīng)過近1萬個機構(gòu)賬戶詢價,最終螞蟻集團A股發(fā)行價確定為每股68.8元。螞蟻集團H股發(fā)行價也于同日公布,為每股80港元,代碼6688,刨除匯率影響后,每股約68.85元,與A股發(fā)行價基本持平。按照這一發(fā)行價和綠鞋前發(fā)行后總股本計算,螞蟻集團總市值約2.1萬億元。

    根據(jù)上市發(fā)行安排,螞蟻的網(wǎng)上和網(wǎng)下申購將在10月29日進行,預(yù)計將于11月5日A+H兩地同步上市。

    從受理到定價歷時63天

    從上交所受理螞蟻集團IPO申請,到如今正式定價,螞蟻集團僅用時63天。

    8月25日,上交所受理螞蟻集團的科創(chuàng)板上市申請。8月30日,螞蟻集團科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。

    9月18日,螞蟻集團上會,上交所科創(chuàng)板上市委員會最終給出同意螞蟻集團發(fā)行上市的審議結(jié)果。10月21日,證監(jiān)會同意螞蟻集團IPO。

    10月26日,螞蟻集團IPO初步詢價完成,每股定價68.8元,將于10月29日進行開始網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,預(yù)計將于11月5日A+H兩地同步上市。

    根據(jù)螞蟻集團10月26日披露的招股意向書顯示,本次A股初始發(fā)行股份數(shù)量不超過16.71億股,不超過A股和H股發(fā)行后公司總股本(A股超額配售選擇權(quán)行使前且H股超額配售選擇權(quán)行使前)的5.50%;H股方面,本次全球發(fā)售的H股股數(shù)為16.71億股。

    螞蟻集團已從最早的支付工具成長為具有多元數(shù)字金融服務(wù)業(yè)務(wù)的科技平臺。螞蟻集團此前更新的招股意向書披露,2020年1-9月螞蟻集團實現(xiàn)營業(yè)收入1181.91億元,同比增長43%;毛利潤為695.49億元,同比增長74.28%。公司整體毛利率從2019年同期的48.13%增長至2020年1-9月的58.84%。2020年上半年實現(xiàn)凈利潤219億元,半年時間就超過了去年全年。營收方面,主要來自數(shù)字金融科技平臺收入的增長,其次為數(shù)字支付與商家服務(wù)收入的增長。

    科技是主要投資方向

    招股書顯示,螞蟻集團將按照1∶1的首發(fā)規(guī)模,在A股和H股各發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后(超額配售選擇權(quán)行使前)公司總股本的11%。另外分別授予不超過A、H股初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)。

    按發(fā)行價格68.80元/股計算,A股超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計螞蟻集團募集資金總額為1149.45億元;若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。

    螞蟻集團H股發(fā)行數(shù)量一致,由此預(yù)計超額配售選擇權(quán)行使前,螞蟻AH兩地合計募集資金總額約344億美元,取代沙特阿美的290億美元成為史上最大規(guī)模IPO。

    從募集資金用途來看,本次螞蟻集團科創(chuàng)板IPO的募資金額擬用于投資四大項目:30%用于助力數(shù)字經(jīng)濟升級項目、10%用于加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、40%用于進一步支持創(chuàng)新及科技的投入以及20%用于補充流動資金(及一般企業(yè)用途)。

    占比最高的還是科技。在招股書和歷次問詢披露中,螞蟻集團多次強調(diào)自己的“科技基因”。不久前螞蟻集團CEO胡曉明在接受記者采訪時表示,上市后最重要的事是投入技術(shù)。“面向未來,螞蟻的技術(shù)戰(zhàn)略不是百米沖刺,而是持續(xù)的馬拉松長跑。”胡曉明表示,上市后,螞蟻將在區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、安全風(fēng)控等領(lǐng)域繼續(xù)加大投入,為長期戰(zhàn)略打好技術(shù)底盤。

    A股迎來首家互聯(lián)網(wǎng)巨頭

    螞蟻定價完成,意味著全球最大規(guī)模IPO即將誕生在上海和香港,也意味著A股將迎來首個互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭。

    螞蟻集團相關(guān)負責(zé)人告訴中國證券報記者,螞蟻在A股上市的決定由來已久,早在2014年,馬云便表達了阿里巴巴未能在A股上市的遺憾,當(dāng)時他說“希望未來支付寶能夠在A股上市。”6年后,螞蟻集團將成為中國互聯(lián)網(wǎng)第一梯隊中第一家在A股上市的公司。

    從全球市場來看,美股中以“FAAMG”(臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌)為代表的頭部科技公司,成為美國經(jīng)濟和企業(yè)盈利增長以及美股表現(xiàn)的重要動力。

    數(shù)據(jù)顯示,目前美股市值前10的公司中,有包括“FAAMG”在內(nèi)的共7家科技公司;港股市值前10的公司有4家科技公司,如阿里巴巴、騰訊等。登陸科創(chuàng)板后,螞蟻集團將成為A股首個中國版“FAAMG”。

    全球用戶超10億的互聯(lián)網(wǎng)科技公司總共為6家,分別是蘋果、微軟、谷歌、Facebook、騰訊、螞蟻,對應(yīng)的市值分別為2萬億美元、1.66萬億美元、1萬億美元、7575億美元、6886億美元、2.1萬億人民幣(約3185億美元)。

    螞蟻集團登陸科創(chuàng)板后有望引發(fā)示范效應(yīng),吸引更多優(yōu)質(zhì)科技公司登陸A股。上交所副總經(jīng)理劉逖曾公開表示,隨著螞蟻集團、京東數(shù)科、吉利汽車等企業(yè)申報科創(chuàng)板上市,預(yù)計年內(nèi)科創(chuàng)板總市值有望超過5萬億元。

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