加速打通銀行A股IPO融資渠道 “預(yù)先披露更新”銀行數(shù)量增至10家

    今年以來，已有4家銀行實現(xiàn)A股IPO，數(shù)量超去年全年 

    本報記者 呂東

    銀行A股IPO有望又迎來一個豐收年。

    繼今年前三個月4家銀行相繼成功A股IPO、蘇州銀行獲得首發(fā)批文后，沖擊A股上市的銀行審核情況在上周再進一步。隨著重慶銀行更新招股說明書，A股IPO排隊名單中“預(yù)先披露更新”狀態(tài)的銀行最新數(shù)量已由9家增至10家。

    《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，截至目前，今年A股上市銀行數(shù)量已超過去年全年，并創(chuàng)下自2017年以來的新高。

    銀行審核狀態(tài)再有變化

    “預(yù)先披露更新”銀行數(shù)量增至10家

    證監(jiān)會官網(wǎng)上周五披露的最新排隊企業(yè)信息顯示，雖然正常排隊銀行數(shù)量較前一周沒有增長，仍為14家，但銀行審核情況還是有變化。

    此前A股首發(fā)已取得批文并正等待上市的蘇州銀行，此次已然在排隊企業(yè)名單的消失，而剛剛更新了招股書的重慶銀行審核狀態(tài)則更進一步，由“已反饋”變?yōu)?ldquo;預(yù)先披露更新”。至此，審核狀態(tài)處于“預(yù)先披露更新“階段的銀行數(shù)量目前已增至10家。

    截至5月23日，14家銀行在A股門外排起隊伍。共有5家銀行擬在深交所上市，另外有高達9家銀行則將上市地點放在了上交所。上述銀行中，除浙商銀行一家為股份制銀行外，其余均為各地城商行、農(nóng)商行。

    《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，自2016年起共有16家銀行陸續(xù)上市，這些銀行類型無一例外均為地方銀行，鑒于絕大部分國有大行以及股份制銀行已實現(xiàn)A股IPO，未來A股上市的銀行仍將主要從此類銀行中產(chǎn)生。此外，出現(xiàn)在A股排隊名單中的浙商銀行、重慶銀行、重慶農(nóng)商行和廣州農(nóng)商行這4家銀行此前均已實現(xiàn)H股上市。

    排隊銀行去年年報數(shù)據(jù)顯示，14家銀行資產(chǎn)規(guī)模相距較大，當(dāng)中的唯一一家股份制銀行浙商銀行的資產(chǎn)規(guī)模最高，其截至去年年末的總資產(chǎn)達到16467億元。最早登陸香港聯(lián)交所的重慶農(nóng)商行緊隨其后，該行總資產(chǎn)為9506億元。而江蘇海安農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行和毫州藥都農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模都在千億元以下。

    隨著時間的推移，這些銀行中包括蘭州銀行、大豐農(nóng)商行、紹興瑞豐農(nóng)商行、浙商銀行、廈門銀行、廈門農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行以及重慶銀行在內(nèi)的10家銀行的排隊狀態(tài)均已達“預(yù)先披露更新”階段。

    多家“老面孔”出現(xiàn)

    此前A股IPO均曾被“終止審核”

    值得注意的是，雖然排隊銀行中多為新籌備A股上市的銀行，但《證券日報》記者還是從中發(fā)現(xiàn)了一些“老面孔”，名單中的東莞銀行、重慶銀行早在7年前證監(jiān)會首次批露的名單中就曾出現(xiàn)，可謂是A股IPO排隊銀行“元老”，但這兩家銀行在多年前均曾被“終止審查”。

    早在2012年，證監(jiān)會首次發(fā)布了首發(fā)申報上市企業(yè)名單時，就有東莞銀行的身影。隨后該行A股上市計劃卻陷入停滯，并最終于2014年7月份被“終止審查“。時隔多年后，東莞銀行于2018年再度向A股市場發(fā)起新一輪沖擊。在今年2月份提交A股上市申請材料后，于次月出現(xiàn)在了證監(jiān)會A股IPO排隊名單中。

    根據(jù)該行預(yù)披露招股書，東莞銀行擬在深交所發(fā)行不超過該行發(fā)行后總股本的25%（含25%），即7.27億股，該行發(fā)行后總股本不超過29.07億股。發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充資本金，以提高該行資本充足水平。目前，東莞銀行審核狀態(tài)為“已反饋”。

    而相較于東莞銀行，重慶銀行當(dāng)年終止A股上市理由則更為簡單——先一步實現(xiàn)H股IPO。2013年2月份，重慶銀行股東大會上正式審議通過了《關(guān)于重慶銀行首次公開發(fā)行股票并上市的方案》，而當(dāng)時這一上市方案也將最初的篤定A股，轉(zhuǎn)為“A股或H股”的兩手準備。當(dāng)年11月份，該行正式在香港聯(lián)交所掛牌交易，成為首家實現(xiàn)H股IPO的城商行。有鑒于此，重慶銀行A股IPO宣告“終止審查”。

    此次二度沖擊A股IPO的重慶銀行，擬在上交所發(fā)行不超過7.81億股A股，占發(fā)行完成后總股數(shù)的19.98%。隨著該行于日前披露了更新后的招股書，目前重慶銀行審核狀態(tài)也再進一步，由“已反饋”變?yōu)?ldquo;預(yù)先披露更新”。

    今年以來4家銀行“沖A”成功

    數(shù)量超去年全年水平

    在14家排隊上市的銀行中，高達10家已處于“預(yù)先披露更新”階段，在監(jiān)管層鼓勵銀行補充資本金的大環(huán)境下，A股IPO這一對于銀行來說最重要的資本金補充手段也在得以加強，上述銀行也將成為今年A股上市的“熱門人選”。

    根據(jù)相關(guān)流程規(guī)定，對于具備條件的項目，發(fā)行監(jiān)管部將通知保薦機構(gòu)報送發(fā)審會材料和用于更新的預(yù)先披露材料，并在收到相關(guān)材料后安排預(yù)先披露更新，以及按受理順序安排初審會。如今隨著多家家銀行距沖擊A股上市成功更進一步，2019年銀行A股IPO數(shù)量有望持續(xù)增加。

    《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，2019僅過數(shù)月，銀行IPO的數(shù)量就已創(chuàng)下自2017年以來的新高。數(shù)據(jù)顯示，2017年全年僅有張家港行1家銀行實現(xiàn)A股掛牌上市；2018年全年也僅有成都銀行、鄭州銀行、長沙銀行這3家銀行實現(xiàn)A股IPO；而今年前三個月，A股市場就迎來了紫金銀行、青島銀行、西安銀行以及青農(nóng)商行這4家銀行。目前，A股上市銀行數(shù)量也快速增至32家，隨著今年銀行上市的快速推進，A股上市銀行隊伍有望持續(xù)擴軍。

    各家銀行目前仍然面臨著較大的資本壓力，特別是對于非上市中小銀行而言，由于自身規(guī)模有限、資本補充工具較少，這一情況更是尤為嚴重。如果這些排隊的城商行、農(nóng)商行最終成功上市，將可為此類銀行資本補充提供極大幫助。

（編輯 才山丹 策劃 呂東）