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解碼銀行高凈值人群炒股 兩成資金投私募

2019-05-28 01:24  來源:證券日報 毛宇舟

    ■本報記者 毛宇舟

    近日,平安銀行與平安證券聯(lián)合發(fā)布了高凈值客戶投資行為大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,持股倉位低于10%和高于80%的高凈值人群占多數(shù),占比接近80%,持倉市值在0-200萬元之間的高凈值客戶占比80%左右,投資行業(yè)偏好方面,高凈值客戶更偏好信息技術(shù)、金融、工業(yè)及能源四大行業(yè)板塊,同時偏愛具備成長性的小盤股和基本面較好的超大盤股。

    兩成資金投私募

    在平安銀行給出的高凈值人群整體資產(chǎn)分布數(shù)據(jù)中,定期理財、活期理財、私募產(chǎn)品、公募基金、保險、貨幣基金、貴金屬的占比分別為41%、29%、22%、3.68%、3.8%、0.4%和0.16%。

    平安銀行私人銀行指出,高凈值客戶不僅追求穩(wěn)健投資,也關(guān)注資產(chǎn)的流動性。在持有資產(chǎn)分布中,私募產(chǎn)品占比為22%,表明部分高凈值客戶除了自己炒股以外,也會通過私募證券、私募股權(quán)等投資方式,將資金交由專業(yè)的機構(gòu)投入資本市場。

    根據(jù)中基協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月底,已登記的私募基金管理人數(shù)量上升至24388家,較3月份的存量機構(gòu)增加27家,環(huán)比增長0.11%。已備案私募基金77135只,較3月份增加1787只,環(huán)比增長2.37%。管理基金規(guī)模13.31萬億元,較上月增加5172.86億元,環(huán)比增長4.04%。

    為了能夠更好地服務(wù)高凈值人群的投資需求,平安銀行打造了私行客戶專屬的“投資圈”,在該圈子中,客戶可以獲取私募證券、股權(quán)、固定收益、海外投資等優(yōu)質(zhì)的投資項目介紹。根據(jù)數(shù)據(jù),高凈值客戶關(guān)注最多的話題包括:私募機構(gòu)表現(xiàn)、行情討論、房地產(chǎn)投資、投資規(guī)劃、一二級市場投資經(jīng)驗交流等。

    五成持倉低于10%

    《2018胡潤財富報告》顯示,千萬資產(chǎn)高凈值家庭當中,10%是職業(yè)股民,他們是從事股票、期貨等金融投資的專業(yè)人士?,F(xiàn)金及股票占到其總財富的30%。職業(yè)股民平均擁有450萬元以上自住房產(chǎn),200萬元以上投資性房產(chǎn)和價值50萬元以上的汽車。

    平安銀行數(shù)據(jù)顯示,近三個月,持股倉位在10%以下的高凈值客戶占比達55.43%,較多的高凈值客戶在目前股票倉位較低。與此同時,股票倉位在80%以上的客戶數(shù)量排第二,占比達24.22%,說明一季度股市的快速反彈行情過后,市場在二季度表現(xiàn)較弱,高凈值客戶對此的反應(yīng)呈現(xiàn)兩極分化。

    對高凈值客戶的行業(yè)板塊偏好及近3月持倉股票的行業(yè)分布的分析表明,在行業(yè)偏好方面,信息技術(shù)、金融及工業(yè)板塊的偏好程度排名前三,人數(shù)占比分別達到20.68%、20.02%及19.79%。

    不過在實際持倉中,排名前三位的板塊分別為信息技術(shù)、工業(yè)和可選消費。雖然只有8.89%的高凈值人群偏愛可選消費板塊,但是在實際持倉中,有14.42%的高凈值客戶愿意付出真金白銀。金融板塊則與此相反,只有8.3%的高凈值人群進行實彈持倉,可見許多人并非真愛。

    三成客戶買賣頻繁

    研究數(shù)據(jù)顯示,高凈值客戶群體更偏好具備成長性的小盤股,占比為46.2%;其次是基本面較好、業(yè)績穩(wěn)定的超大盤股,占比27.39%。中盤股和大盤股的人數(shù)比例為15.67%和10.72%。

    在股票操作頻率方面,55.86%的高凈值客戶“靜若處子”(月均股票買賣次數(shù)不超過5次),操作頻率少,更注重長線投資。31.36%的客戶“頻繁操作”(月均股票買賣次數(shù)超過10次),股票買賣頻次高,享受頻繁操作帶來的投資體驗;12.78%的客戶“亦靜亦動”(月均股票買賣次數(shù)在5-10次),操作無規(guī)律可循,較為隨性。

    在“兩融”開戶方面,股票持倉市值在200萬元-600萬元之間的高凈值客戶開通比例最高,達到34.24%;股票持倉市值低于50萬元的高凈值客戶開通比例最低,僅為9.48%,表明股票持倉市值高的高凈值客戶,傾向于使用杠桿資金。

    平安銀行指出,在"兩融"杠桿的使用率方面,通過統(tǒng)計有杠桿率記錄的高凈值客戶數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),杠桿率介于50%-80%的客戶人數(shù)最多,占比31.9%;杠桿率低于20%的人數(shù)最少,占比18.1%;杠桿率在80%-100%的客戶占比18.69%。而根據(jù)“全國股票市場投資者狀況調(diào)查”結(jié)果顯示,一般投資者使用杠桿資金的比例超過自有本金的投資者較少,占比不足2%,這說明高凈值客戶既善于利用杠桿,也懂控制風險。

 

    

(策劃 毛宇舟 )

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