年內59家銀行增資擴股獲準 “補血”需求仍較大

    本報記者 熊悅

    為補充核心一級資本，中小銀行增資擴股動作頻頻。近日，國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局公開信息顯示，臨商銀行增資擴股方案獲批同意，該行將募集股份不超過6.4億股。臨商銀行此前曾4次增資擴股。除了臨商銀行，山東省內的另外兩家地方性銀行煙臺銀行、泰安銀行增資擴股方案同樣于近期獲批復同意。

    今年以來，已有臨商銀行、煙臺銀行、泰安銀行、四川天府銀行、濟寧銀行等59家銀行的增資擴股方案獲批同意。其中，近50家銀行為定向募股。這些銀行主要為城商行、農商行以及農村金融機構等中小銀行；從區(qū)域分布來看，山東省內區(qū)域性銀行的增資擴股數量較多。

    二級資本債券即將到期兌付

    11月21日，臨商銀行公告，該行于2014年發(fā)行的總額為14億元的10年期二級資本債券，即將于11月28日迎來到期付息兌付。由于該行2019年11月份不行使“14臨商銀行二級”贖回權，其二級資本債券資本計入規(guī)則為按年遞減20%計入資本，對該行資本積累產生持續(xù)的負面影響。

    臨商銀行2024年三季度信息披露報告顯示，截至2024年9月份末，該行資本充足率為12.18%，核心一級資本充足率為8.65%，一級資本充足率為10.8%，均高于監(jiān)管對各級資本充足率的最低要求。

    資料顯示，臨商銀行成立于1998年2月份，為總部位于山東省臨沂市的地方性城商行，跨魯、浙兩省經營。截至2024年9月份末，臨商銀行資產總額為1682.91億元，較年初增長6.75%。臨沂市財政局和兗礦能源集團股份有限公司為該行并列第一大股東，持股比例均為16.84%。

    增資擴股補充資本具備優(yōu)勢

    根據國家金融監(jiān)督管理總局公布的數據，今年三季度，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、民營銀行、農商行的資本充足率分別為18.26%、13.80%、12.86%、12.18%、13.26%。

    可以看到，城商行、民營銀行、農商行的資本充足率相對偏低。

    今年以來，已有臨商銀行、煙臺銀行、泰安銀行、四川天府銀行、濟寧銀行、烏魯木齊銀行、漢口銀行、東營銀行、萊商銀行、吉林銀行、齊商銀行等59家銀行的增資擴股方案獲批同意。其中，河北雞澤農商行、日照滬農商村鎮(zhèn)銀行、內蒙古銀行等近50家銀行為定向募股。

    業(yè)內認為，中小銀行本身資本充足率整體較低，并且面臨防范化解風險壓力，為了更好提升經營穩(wěn)健性和服務實體經濟能力，需要加強資本補充。

    中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴《證券日報》記者，銀行資本補充主要有內源和外源兩種方式，內源方式主要是利潤留存，這也是銀行資本補充的最重要方式；外源方式主要是通過發(fā)行股票、發(fā)行債券等融資補充。

    中國銀行研究院研究員杜陽對記者表示，城商行、農商行資產規(guī)模相對較小，大多為非上市銀行，資本補充特別是核心一級資本補充渠道有限，大部分都是通過利潤轉增方式提升核心一級資本充足率，故增資擴股是這些銀行較為普遍的增資方式。

    “地方城商行、農商行通過增資擴股來補充核心一級資本，這種方式對于中小銀行來說是最可行和最有效的方式。相比于其他方式，增資擴股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，同時豐富資本金來源，且成本相對較低。”南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝表示。

    婁飛鵬表示：“銀行在增資擴股過程中，需要有公平合理的定價，同時也要關注投資者及其資金來源的合法性。”

    實際上，除了增資擴股，年內城商行、農商行等中小銀行發(fā)行二級資本債券和無固定期限資本債券以補充資本同樣較為密集，但整體規(guī)模不及國有大行和股份制銀行。

    杜陽表示，目前地方城商行、農商行資本補充需求仍然較大。一是地方信貸投放規(guī)模持續(xù)增加，進而導致風險加權資產規(guī)模增加，需要更多資本作為支撐；二是城商行、農商行面臨更為嚴峻的低息差挑戰(zhàn)，凈利潤增速明顯下滑，內源性資本補充能力受到制約；三是城商行、農商行需要持續(xù)提升資本充足率特別是核心一級資本充足率，以滿足監(jiān)管要求，實現穩(wěn)健經營。