“國(guó)聯(lián)+民生”重組整合迎新進(jìn)展 已完成提交監(jiān)管審核前全套規(guī)定動(dòng)作

    本報(bào)記者 周尚伃

    “國(guó)聯(lián)證券+民生證券”的重組整合事項(xiàng)又有新進(jìn)展。

    9月4日晚間，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布的《國(guó)聯(lián)證券股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)決議公告》顯示，2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案2.00《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案（調(diào)整后）的議案》共有22項(xiàng)子議案、2024年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)議案1.00《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案（調(diào)整后）的議案》共有22項(xiàng)子議案，均已獲通過(guò)。這也是繼8月8日國(guó)聯(lián)證券發(fā)布重組草案不到一個(gè)月后，國(guó)聯(lián)證券與民生證券并購(gòu)整合迎來(lái)的又一重大進(jìn)展。

    此前9月3日晚間，國(guó)聯(lián)證券公告稱(chēng)，其擬發(fā)行A股股份購(gòu)買(mǎi)民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已獲得江蘇省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的“原則同意”。

    某業(yè)內(nèi)人士表示，此次國(guó)聯(lián)證券股東大會(huì)順利審議通過(guò)本次有關(guān)收購(gòu)民生證券的議案，表明國(guó)聯(lián)證券對(duì)民生證券的收購(gòu)工作已經(jīng)完成提交監(jiān)管審核前的全套規(guī)定動(dòng)作。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，國(guó)聯(lián)證券要在作出股東大會(huì)決議后三個(gè)工作日內(nèi)，向上海證券交易所報(bào)送申報(bào)材料，雙方的整合工作即將正式進(jìn)入后續(xù)的監(jiān)管審核階段。

    據(jù)了解，國(guó)聯(lián)證券擬通過(guò)發(fā)行A股股份的方式向國(guó)聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等45名交易對(duì)手方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的民生證券99.26%股份，并募集配套資金不超20億元。其中，民生證券99.26%股份對(duì)應(yīng)交易作價(jià)為294.92億元，國(guó)聯(lián)證券募集的20億元資金也將全部向民生證券增資，用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。而泛?？毓沙钟忻裆C券的0.74%股份，因存在質(zhì)押及被司法凍結(jié)的情況且無(wú)法及時(shí)解除等原因退出本次交易。

    據(jù)接近國(guó)聯(lián)證券人士透露：“重組整合事項(xiàng)之所以能這么快，主要有兩方面因素，一方面是這筆交易需要江蘇省國(guó)資監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行審批，審批速度能夠如此之快，可見(jiàn)江蘇省國(guó)資監(jiān)管部門(mén)對(duì)此次并購(gòu)的支持態(tài)度；另一方面是國(guó)聯(lián)證券的股東對(duì)交易方案有良好預(yù)期，達(dá)成了共識(shí)。”

    據(jù)悉，國(guó)聯(lián)證券股東大會(huì)順利審議通過(guò)本次有關(guān)收購(gòu)民生證券的議案，不僅凝聚了交易各方和多方股東的共識(shí)，為“國(guó)聯(lián)證券+民生證券”后續(xù)整合工作的全面鋪開(kāi)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，更為后續(xù)整合工作的有序開(kāi)展指明了方向。本次收購(gòu)議案的通過(guò)標(biāo)志著國(guó)聯(lián)證券在資本市場(chǎng)上邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。通過(guò)整合民生證券，國(guó)聯(lián)證券能夠擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    從國(guó)聯(lián)證券及民生證券各自的實(shí)力來(lái)看，國(guó)聯(lián)證券在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等方面擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長(zhǎng)新引擎。在區(qū)域分布上，國(guó)聯(lián)證券深耕無(wú)錫，輻射重點(diǎn)區(qū)域，民生證券分支機(jī)構(gòu)則主要集中于河南、山東，重組整合將快速提升財(cái)富客戶(hù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)區(qū)域互補(bǔ)，更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。在資源配置方面，通過(guò)本次重組整合，有望在資金、人才、業(yè)務(wù)等方面實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，推動(dòng)雙方實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而推動(dòng)跨越式發(fā)展。

    當(dāng)前，證券行業(yè)并購(gòu)重組事項(xiàng)持續(xù)升溫，上述業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，在當(dāng)前券商并購(gòu)案中，“國(guó)聯(lián)證券+民生證券”因交易金額大、涉及面廣、推進(jìn)速度快而備受市場(chǎng)矚目，在市場(chǎng)化并購(gòu)重組案例中具有“風(fēng)向標(biāo)”意義，符合監(jiān)管政策支持導(dǎo)向。