“國聯(lián)+民生”重組整合迎新進展 已完成提交監(jiān)管審核前全套規(guī)定動作

    本報記者 周尚伃

    “國聯(lián)證券+民生證券”的重組整合事項又有新進展。

    9月4日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布的《國聯(lián)證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會決議公告》顯示，2024年第一次臨時股東大會議案2.00《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案（調整后）的議案》共有22項子議案、2024年第一次A股類別股東大會議案1.00《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案（調整后）的議案》共有22項子議案，均已獲通過。這也是繼8月8日國聯(lián)證券發(fā)布重組草案不到一個月后，國聯(lián)證券與民生證券并購整合迎來的又一重大進展。

    此前9月3日晚間，國聯(lián)證券公告稱，其擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項，已獲得江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的“原則同意”。

    某業(yè)內(nèi)人士表示，此次國聯(lián)證券股東大會順利審議通過本次有關收購民生證券的議案，表明國聯(lián)證券對民生證券的收購工作已經(jīng)完成提交監(jiān)管審核前的全套規(guī)定動作。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，國聯(lián)證券要在作出股東大會決議后三個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送申報材料，雙方的整合工作即將正式進入后續(xù)的監(jiān)管審核階段。

    據(jù)了解，國聯(lián)證券擬通過發(fā)行A股股份的方式向國聯(lián)集團、灃泉峪等45名交易對手方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，并募集配套資金不超20億元。其中，民生證券99.26%股份對應交易作價為294.92億元，國聯(lián)證券募集的20億元資金也將全部向民生證券增資，用于支持其業(yè)務發(fā)展。而泛?？毓沙钟忻裆C券的0.74%股份，因存在質押及被司法凍結的情況且無法及時解除等原因退出本次交易。

    據(jù)接近國聯(lián)證券人士透露：“重組整合事項之所以能這么快，主要有兩方面因素，一方面是這筆交易需要江蘇省國資監(jiān)管部門進行審批，審批速度能夠如此之快，可見江蘇省國資監(jiān)管部門對此次并購的支持態(tài)度；另一方面是國聯(lián)證券的股東對交易方案有良好預期，達成了共識。”

    據(jù)悉，國聯(lián)證券股東大會順利審議通過本次有關收購民生證券的議案，不僅凝聚了交易各方和多方股東的共識，為“國聯(lián)證券+民生證券”后續(xù)整合工作的全面鋪開奠定了堅實的基礎，更為后續(xù)整合工作的有序開展指明了方向。本次收購議案的通過標志著國聯(lián)證券在資本市場上邁出了堅實的一步。通過整合民生證券，國聯(lián)證券能夠擴大業(yè)務布局，增強市場競爭力。

    從國聯(lián)證券及民生證券各自的實力來看，國聯(lián)證券在財富管理、資產(chǎn)管理等方面擁有競爭優(yōu)勢，而民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長新引擎。在區(qū)域分布上，國聯(lián)證券深耕無錫，輻射重點區(qū)域，民生證券分支機構則主要集中于河南、山東，重組整合將快速提升財富客戶規(guī)模，實現(xiàn)區(qū)域互補，更好地滿足客戶的需求，提升整體競爭力。在資源配置方面，通過本次重組整合，有望在資金、人才、業(yè)務等方面實現(xiàn)最優(yōu)配置，推動雙方實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，從而推動跨越式發(fā)展。

    當前，證券行業(yè)并購重組事項持續(xù)升溫，上述業(yè)內(nèi)人士分析稱，在當前券商并購案中，“國聯(lián)證券+民生證券”因交易金額大、涉及面廣、推進速度快而備受市場矚目，在市場化并購重組案例中具有“風向標”意義，符合監(jiān)管政策支持導向。