“鐵道債”在上交所市場(chǎng)首次成功發(fā)行

    本報(bào)訊 （記者田鵬）12月10日，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)鐵集團(tuán)”）順利完成交易所債券市場(chǎng)“首秀”，成功在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）招標(biāo)發(fā)行中國(guó)鐵路建設(shè)債券（以下簡(jiǎn)稱“鐵道債”）。此次鐵路建設(shè)債券成功發(fā)行既是中國(guó)證監(jiān)會(huì)落實(shí)黨和國(guó)家組織機(jī)構(gòu)改革重要任務(wù)、承接企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)的“壓軸之作”，也是落實(shí)中央“推動(dòng)標(biāo)志性改革舉措落地見效”要求的生動(dòng)范例。

    “此次‘鐵道債’在交易所市場(chǎng)的首次亮相，受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。”一位資深債券投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴記者。據(jù)悉，本期債券募集資金共100億元，其中5年期金額50億元、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.04、票面利率1.8%；30年期金額50億元、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)則達(dá)到4.16、票面利率2.2%。

    “從發(fā)行結(jié)果來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)本次發(fā)行反響極為熱烈，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、票面利率均處于歷史最優(yōu)水平，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)國(guó)鐵集團(tuán)的堅(jiān)定信心和高度認(rèn)可。”前述投資機(jī)構(gòu)如是說。

    更值得關(guān)注的是，參與此次交易所“鐵道債”發(fā)行的投資者結(jié)構(gòu)較為多元，包含商業(yè)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、券商自營(yíng)、基金公司等豐富類型。據(jù)了解，為進(jìn)一步提升“鐵道債”流動(dòng)性，交易所還將組織做市商積極開展“鐵道債”做市，增強(qiáng)其投資價(jià)值。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，此次“鐵道債”發(fā)行募集的百億元資金將全部用于鐵路項(xiàng)目建設(shè)，助力完善我國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供全新動(dòng)力。另外，國(guó)鐵集團(tuán)此次注冊(cè)的中國(guó)鐵路建設(shè)債券發(fā)行額度達(dá)3000億元，此次為該批文項(xiàng)下首次發(fā)行，后續(xù)還將持續(xù)發(fā)行，用于推動(dòng)路網(wǎng)規(guī)模質(zhì)量躍升、客運(yùn)能力與服務(wù)品質(zhì)提升、鐵路現(xiàn)代物流體系完善、鐵路科技自立自強(qiáng)、鐵路安全穩(wěn)定保障等重要領(lǐng)域。

    據(jù)悉，為確保此次“鐵道債”順利發(fā)行，上交所充分發(fā)揮市場(chǎng)組織功能，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則，組織路演及座談，支持各類主要固收投資人與國(guó)鐵集團(tuán)深入交流，做好系統(tǒng)安排調(diào)試，最終保障發(fā)行承銷工作按預(yù)期完成。

    “上交所將以‘鐵道債’發(fā)行為契機(jī)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，推動(dòng)交易所債市各項(xiàng)改革創(chuàng)新任務(wù)扎實(shí)落地，持續(xù)提升交易所高質(zhì)量發(fā)展水平。”上交所債券業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

（編輯 王江浩）