開盤：滬指漲0.58%、創(chuàng)業(yè)板指漲0.49%，半導體概念股持續(xù)走高

    金融界10月10日消息，周三A股市場全天大幅調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，整體上個股跌多漲少，全市場超5000只個股下跌，逾3000只個股跌超9%，上漲個股不足300只。周四A股三大股指小幅高開，滬指漲0.58%，報3277.69點，深成指漲0.49%，報10609.47點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.49%，報2291.22點，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.65%，報1014.36點。滬深兩市合計成交額256.15億元。數(shù)據(jù)確權(quán)板塊高開天億馬漲近19%，零點有數(shù)漲超11%，浙數(shù)文化、易華錄、銅牛信息等跟漲，養(yǎng)殖業(yè)、半導體、農(nóng)業(yè)等方向漲幅居前。

    截止發(fā)稿，中國上證綜指10月10日（周四）開盤上漲18.83點，漲幅：0.58%，報3277.69點；中國深證成指10月10日（周四）開盤上漲51.66點，漲幅：0.49%，報10609.47點；中國滬深300指數(shù)10月10日（周四）開盤上漲23.63點，漲幅：0.6%，報3979.61點；中國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)10月10日（周四）開盤上漲11.12點，漲幅：0.49%，報2291.22點；中國科創(chuàng)50指數(shù)10月10日（周四）開盤上漲16.51點，漲幅：1.65%，報1014.36點。

    公司新聞

    天風證券：經(jīng)公司自查并與控股股東確認，公司不存在籌劃合并重組或其他應披露而未披露的重大事項。公司股票自9月24日起至10月9日已連續(xù)7個交易日漲停，收盤價格漲幅偏離值累計達到75.96%，累計漲幅較大。

    國泰君安：與海通證券籌劃通過換股吸收合并方式進行重大資產(chǎn)重組，并募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發(fā)行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相關(guān)審計工作尚未完成，股東大會暫不召開。公司股票將于2024年10月10日復牌。本次交易方案尚需獲得多項批準和核準，存在不確定性，提醒投資者注意風險。

    牧原股份：預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利100億元-110億元，同比扭虧。業(yè)績變動主要原因為報告期內(nèi)公司生豬出欄量、生豬銷售均價較去年同期上升，且生豬養(yǎng)殖成本較去年同期下降。

    韋爾股份：預計2024年前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為22.67億元-24.67億元，同比增長515.35%-569.64%。報告期內(nèi)，市場需求持續(xù)復蘇，下游客戶需求增長，公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續(xù)滲透，使得營業(yè)收入和毛利率顯著增長。

    鼎龍股份：控股子公司鼎匯微電子CMP拋光墊產(chǎn)品銷售持續(xù)保持快速增長態(tài)勢，并于2024年9月首次實現(xiàn)拋光墊單月銷量破3萬片的歷史新高。目前，公司具備武漢年產(chǎn)40萬片硬墊及潛江年產(chǎn)20萬片軟墊及拋光墊配套緩沖墊的現(xiàn)有產(chǎn)能條件。同時，公司已啟動武漢硬墊產(chǎn)線的產(chǎn)能擴充計劃，預計將于2025年第一季度完成月產(chǎn)4萬片（即年產(chǎn)48萬片）的達產(chǎn)。

    晶合集成：預計2024年前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.7億元到3億元，同比增長744.01%到837.79%。隨著行業(yè)景氣度逐漸回升，公司自今年3月起產(chǎn)能持續(xù)處于滿載狀態(tài)，并于今年6月起對部分產(chǎn)品代工價格進行調(diào)整，助益公司營業(yè)收入和產(chǎn)品毛利水平穩(wěn)步提升。晶合集成同日公告，公司近期在新工藝研發(fā)上取得重要進展，公司28納米邏輯芯片通過功能性驗證，成功點亮TV。

    億緯鋰能：近日，公司收到歐洲某集團的定點信，公司被歐洲某集團提名為Fuel Cell Electric Vehicle（簡稱“FCEV”）項目的開發(fā)合作供應商。公司與歐洲某集團就FCEV整個項目周期內(nèi)的供貨范圍達成了長期供貨協(xié)議。雙方將共同推動燃料電池技術(shù)的落地應用，加速氫燃料電池技術(shù)的普及。

    中國平安：據(jù)港交所權(quán)益資料數(shù)據(jù)，中國平安H股被摩根大通于10月4日在場內(nèi)以每股平均價56.7338港元減持約2868萬股，涉資約15.14億港元。摩根大通減持后最新持股數(shù)目約為6.02億股，持股比例由8.08%降至7.72%。

    機會提前看

    1、公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用頂層設(shè)計出爐，機構(gòu)看好行業(yè)加速發(fā)展

    中共中央辦公廳、國務院辦公廳公布《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見》明確，有效擴大公共數(shù)據(jù)供給，提高公共數(shù)據(jù)資源配置效率和使用效益。鼓勵各地區(qū)各部門因地制宜推動共享開放，探索開展依規(guī)授權(quán)運營，完善資源開發(fā)利用制度。

    點評：民生證券認為，國家數(shù)據(jù)局連續(xù)發(fā)布重磅政策，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。下階段公共數(shù)據(jù)運營有望成為突破口，推動數(shù)據(jù)要素進入加速發(fā)展期，具有先發(fā)優(yōu)勢以及細分領(lǐng)域卡位優(yōu)勢的公司有望受益。

    2、杭州優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，取消新房限價、最低首付統(tǒng)一為15%

    10月9日，杭州優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)相關(guān)政策措施，其中提出，降低存量房貸利率，首套和二套房最低首付比例統(tǒng)一為15%，提高公積金貸款額度，新出讓宅地不再設(shè)置新房銷售限價，加快出臺購房補貼、房票安置等措施。

    點評：華創(chuàng)證券認為，核心城市地產(chǎn)銷售熱度略超預期，財政政策是本輪地產(chǎn)博弈的核心，地產(chǎn)和經(jīng)濟回升都需聚焦地方政府結(jié)束縮表，在市場對于政策效果形成一致預期前，可積極參與博弈行情。

    3、SpaceX將進行第五次星艦試飛，機構(gòu)看好商業(yè)航天萬億級市場

    據(jù)SpaceX官方消息，該公司計劃于10月13日進行星艦第五次飛行測試，前提是獲得美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）的批準。此前FAA曾多次表示，此次飛行測試可能會推遲到11月。

    點評：國泰君安認為，商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，正從導入期轉(zhuǎn)向成長期，政策支持有望推動其快速發(fā)展。參考SpaceX估值，國內(nèi)市場規(guī)模有望達萬億級，關(guān)注國資運營商和民資制造商。

    機構(gòu)觀點

    中信證券：目前市場仍處于由情緒主導的反彈第一階段，反轉(zhuǎn)風格表現(xiàn)大幅領(lǐng)先

    中信證券表示，自9月24日和26日重大政策發(fā)布以來，A股獲得較大體量資金流入：1）ETF方面，9月24日后五個交易日便獲得1304億元凈流入，其中滬深300、中證1000ETF分別獲得508億元、328億元凈申購，雙創(chuàng)板塊和行業(yè)主題在國慶前最后兩個交易日凈申購也逐步放量;2）境外投資者方面，9月24日起至10月7日，境外上市A股ETF共獲249億元凈申購，單日申購率多次創(chuàng)21年以來新高;3）9月30日融資交易創(chuàng)2018年以來單日新高，融資累計流入幅度暫時不大;4）衍生品方面，快速上漲和升水致股指期貨空頭保證金壓力大增，至10月8日有所緩解。當前分析師預期總體穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)上有所轉(zhuǎn)好，國慶節(jié)前全市場2024年一致預期凈利潤總額周度環(huán)比變化率為-0.1%，降幅大幅收窄，地產(chǎn)行業(yè)全年一致預期凈利潤顯著改善。

    復盤2008年以來四輪重大政策對底部拐點的催化過程，目前市場仍處于由情緒主導的反彈第一階段，反轉(zhuǎn)風格表現(xiàn)大幅領(lǐng)先，但中長期仍需關(guān)注具體的政策落實的方向以及效果，建議關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)發(fā)展新模式、擴大內(nèi)需等政策重點支持領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)，此外如商貿(mào)零售、紡織服裝、輕功制造等前期跌幅較高，但在本輪反彈中漲幅較少的行業(yè)也值得關(guān)注。

    中金公司：地產(chǎn)板塊或仍在布局期內(nèi)

    中金公司指出，兩市回調(diào)顯示前期做多情緒有所緩和，同時后續(xù)對政策與基本面路徑的分歧或有所加大。盡管具體節(jié)奏和強度上有不確定性，但方向上中金公司認為圍繞樓市供需兩端，以及圍繞中國經(jīng)濟復蘇的政策發(fā)力仍在展開當中，且后續(xù)的政策或更具針對性。短期內(nèi)不排除地產(chǎn)板塊股價隨預期邊際變化出現(xiàn)一些震蕩，但不改當前板塊安全邊際較高、絕對估值水平較低、且大方向向好的基本格局，因此仍建議逢低配置。

    天風證券：伴隨著數(shù)據(jù)要素頂層細則文件落地，產(chǎn)業(yè)有望迎來質(zhì)變

    天風證券表示，伴隨著數(shù)據(jù)要素頂層細則文件落地，典型應用案例加速推廣，產(chǎn)業(yè)有望迎來質(zhì)變。其中供應鏈物流具備較為成熟的數(shù)據(jù)積累和應用模式，有望領(lǐng)先規(guī)模化應用。建議關(guān)注在供應鏈物流細分領(lǐng)域已有海量數(shù)據(jù)積累和成熟數(shù)據(jù)產(chǎn)品的公司。

    華創(chuàng)證券：市場一波三折但不悲觀，配置以大金融為底倉

    華創(chuàng)證券認為，不因急漲而貪婪，不因回撤而恐懼。政策拐點確立-增量措施落地-業(yè)績觸底回升存在時滯且要需經(jīng)多輪博弈觀察，戰(zhàn)略視角對政策增量和市場均高看一線，財政不會缺席，市場有望從反彈邁向反轉(zhuǎn)。戰(zhàn)術(shù)視角第一輪估值急修已進入后半程，市場或迎來一波三折但不悲觀。配置：大金融底倉+科創(chuàng)成長進攻。低估值策略是高波市場下的優(yōu)選，待業(yè)績拐點明晰前后，風格則轉(zhuǎn)向財政受益和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型主力產(chǎn)業(yè)。