午評：指數(shù)早盤高開低走 科技股集體爆發(fā)

    11月8日消息，指數(shù)早盤高開低走，三大股指盤中相繼轉(zhuǎn)跌。板塊方面，半導(dǎo)體概念走高，歐萊新材、康希通信、上海合晶等集體漲停；衛(wèi)星導(dǎo)航概念走強，燦芯股份、高斯貝爾等漲停；軟件開發(fā)板塊活躍，東方通、華大九天等盤中漲停；白酒股震蕩走低，皇臺酒業(yè)、巖石股份（維權(quán)）跌幅居前；地產(chǎn)股陷入回調(diào)，我愛我家領(lǐng)跌；農(nóng)業(yè)股集體調(diào)整，騎士乳業(yè)跌超10%?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超3100只。

    截至午間收盤，滬指報3453.24點，跌0.5%；深成指報11203.53點，跌0.29%；創(chuàng)指報2344.99點，跌0.25%。

    盤面上，半導(dǎo)體、光刻機、存儲芯片板塊漲幅居前，租售同權(quán)、房地產(chǎn)、玉米板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、科創(chuàng)次新股

    歐萊新材、康希通信、上海合晶、燦芯股份等多股上漲。

    消息面上，11月8日，上交所副總經(jīng)理王泊在2024年上海證券交易所國際投資者大會上作了題為《科創(chuàng)板：全方位支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，做好科技金融大文章》的主旨發(fā)言。王泊表示，上交所將進一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革“試驗田”功能，持續(xù)深化改革，全方位支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，努力將科創(chuàng)板打造成為推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的排頭兵和生力軍。

    2、半導(dǎo)體

    國芯科技、華嶺股份、長川科技、成都華微等多股活躍。

    華福證券表示，受益于市場需求回暖、國產(chǎn)化加速、終端創(chuàng)新賦能等因素，半導(dǎo)體行業(yè)三季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼，上游設(shè)備與材料多家公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)高增長，創(chuàng)新驅(qū)動下行業(yè)后續(xù)有望延續(xù)增長態(tài)勢。

    消息面：

    1、【上交所副總經(jīng)理王泊：上交所將加大科創(chuàng)領(lǐng)域并購重組支持力度支持上市公司用好用足并購重組工具】在2024年上海證券交易所國際投資者大會上，上交所副總經(jīng)理王泊表示，上交所將加快推動“科創(chuàng)板八條”落地見效，加大科創(chuàng)領(lǐng)域并購重組支持力度，支持上市公司用好用足并購重組工具，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)和優(yōu)質(zhì)資源的高效整合，不斷催生科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力。

    2、【上海市醫(yī)保局組織集中簽約采購藥品、高值耗材超20億元】11月8日，第七屆進博會上海市醫(yī)療保障局集中簽約儀式暨醫(yī)保政策政企交流會在國家會展中心（上海）順利舉行。本次簽訂采購意向的產(chǎn)品主要包括國家組織藥品集中采購和本市高值醫(yī)用耗材集中采購的部分外資企業(yè)中選產(chǎn)品，意向采購金額總計約21.6億元，其中藥品的意向采購金額為3.4億元，高值醫(yī)用耗材的意向采購金額為18.2億元。禮來、強生等外資醫(yī)藥企業(yè)分別與上藥控股、市藥事所簽訂了采購意向書。

    3、【西安發(fā)布計劃生育家庭綜合保險指導(dǎo)意見，每戶補貼保費40元】西安市衛(wèi)健委與西安市財政局近日聯(lián)合印發(fā)《西安市計劃生育家庭綜合保險指導(dǎo)意見》，對全市落實計劃生育家庭綜合保險工作提出總體要求。承保范圍包括戶籍為西安市行政區(qū)域內(nèi)且子女未滿18周歲的獨生子女和農(nóng)村雙女戶家庭，保費由市區(qū)財政按照比例分擔，每戶補貼40元。戶籍為西安市行政區(qū)域內(nèi)的或居住在西安市行政區(qū)域內(nèi)1年以上，且子女年齡在18周歲以下（含）的一孩、兩孩、三孩家庭，自費支付保費。明確了第一被保險人子女、第二被保險人父母或監(jiān)護人的保險責任。

    4、【國泰君安：內(nèi)需改善預(yù)期持續(xù)升溫白酒彈性凸顯】國泰君安研報表示，近期國內(nèi)財政政策導(dǎo)向積極，伴隨海外重大事件結(jié)果落地，市場對國內(nèi)消費需求修復(fù)、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企穩(wěn)的預(yù)期持續(xù)升溫，消費需求改善邏輯凸顯，而白酒作為高端消費和典型順周期行業(yè)具備顯著的需求修復(fù)彈性。盡管2024年第三季度白酒行業(yè)受庫存周期影響仍處于業(yè)績調(diào)整階段，但板塊持倉回落后微觀交易結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，當前申萬白酒指數(shù)估值位于歷史20%左右分位，預(yù)計后續(xù)強復(fù)蘇預(yù)期有望對板塊估值形成支撐，股價拐點或領(lǐng)先于基本面拐點（類似2014年，2014年第一季度板塊股價見底、2014年第四季度業(yè)績增速轉(zhuǎn)正）。

    機構(gòu)觀點：

    開源證券研報指出，市場功能不斷完善，還原電力商品屬性，資產(chǎn)價值有望迎來重估。建議關(guān)注：1）火電：電價機制逐漸健全，有望提高火電經(jīng)營穩(wěn)定性。現(xiàn)階段火電盈利對長協(xié)電價和煤價敏感度較高，容量電價的出臺托底火電固定成本，輔助服務(wù)收入提振火電調(diào)峰服務(wù)邊際收益，助力火電向支撐性電源平穩(wěn)過渡。2）水電：瀾滄江、雅礱江流域仍有開發(fā)潛力，水風(fēng)光基地有望擴展增長空間瀾滄江、雅礱江流域水電裝機增量空間仍有50%左右。水光互補能夠利用水電靈活性優(yōu)勢，提高新能源發(fā)電利用率。3）核電：核準有望常態(tài)化，行業(yè)成長屬性得到強化。當前我國核電在電力結(jié)構(gòu)中的占比遠低于世界平均水平；未來十年有望保持每年開工8-10臺百萬千瓦核電機組的建設(shè)節(jié)奏。4）綠電：多措并舉保障新能源發(fā)展，電-碳市場有望傳導(dǎo)綠電環(huán)境價值。隨著電網(wǎng)通道、調(diào)節(jié)電源的快速建設(shè)，綠電消納的物理限制有望得到緩解；而碳排雙控的逐漸收緊和電-碳市場聯(lián)動機制建立有望打通綠電環(huán)境價值傳導(dǎo)。5）電網(wǎng)設(shè)備：國內(nèi)總量高增、結(jié)構(gòu)分化，海外市場景氣延續(xù)。

    中泰國際研報指出，10月以來醫(yī)藥行業(yè)股價表現(xiàn)分化，恒生醫(yī)療保健指數(shù)成份股中，前期受降息政策刺激上漲的生物科技、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械板塊回落。國內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)融資環(huán)境回暖慢于國外市場。經(jīng)歷降息等政策刺激后，醫(yī)藥行業(yè)將回歸理性投資，市場將觀望未來政府對醫(yī)藥行業(yè)有無更多資金支持。短期建議關(guān)注2024年業(yè)績確定性強及資金充足的個股，如康方生物、信達生物、翰森制藥等。