工程機(jī)械業(yè)混改火熱 七大戰(zhàn)投攜手入股柳工大股東

    在工程機(jī)械業(yè)的高景氣度之下，戰(zhàn)略投資者紛紛涌入。繼徐工之后，柳工方面也拉開(kāi)了混改大幕。

    12月8日晚間，柳工公告稱，當(dāng)日，公司間接控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司（下稱“柳工集團(tuán)”）在廣西南寧舉行了“柳工集團(tuán)混合所有制改革戰(zhàn)略投資者簽約儀式”。在簽約儀式上，柳工集團(tuán)與7家戰(zhàn)略投資者就本次混改增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目初步達(dá)成一致意見(jiàn)并簽訂戰(zhàn)略投資基礎(chǔ)協(xié)議。由此，公司控股股東廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司（下稱“柳工有限”）的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。

    公告顯示，柳工集團(tuán)混合所有制改革涉及的柳工有限增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目于今年11月26日在北部灣產(chǎn)權(quán)交易所掛牌期滿。經(jīng)過(guò)遴選，最終共有廣西招工服貿(mào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、國(guó)新雙百壹號(hào)（杭州）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司、廣西國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展一期基金合伙企業(yè)（有限合伙）、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、北京誠(chéng)通工銀股權(quán)投資基金（有限合伙）、中信證券投資有限公司等7家戰(zhàn)略投資者參加本次柳工有限增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。

    根據(jù)公告，鑒于戰(zhàn)略投資基礎(chǔ)協(xié)議暫未最終確認(rèn)募集資金等詳細(xì)信息，經(jīng)初步測(cè)算，本次混改增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目共計(jì)募集資金約34.15億元，占柳工有限股權(quán)比例不高于49%。其中，柳工集團(tuán)及其下屬企業(yè)員工持股平臺(tái)募集資金約2.23億元，7家戰(zhàn)略投資者共計(jì)募集資金約31.92億元。

    柳工表示，本次混改增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目完成后，柳工集團(tuán)持有公司控股股東柳工有限的比例不低于51%，仍為公司間接控股股東，公司實(shí)際控制人仍為廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。本項(xiàng)目不會(huì)導(dǎo)致公司間接控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

    這與之前柳工混改的要求相符合。掛牌信息顯示，本次增資完成后，柳工集團(tuán)持有本次增資后柳工有限股權(quán)的比例不低于51%，戰(zhàn)略投資者和員工持股平臺(tái)合計(jì)持有本次增資后柳工有限股權(quán)的比例不超過(guò)49%（其中員工持股平臺(tái)持股約3%）。

    值得注意的是，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金等參與到本次柳工混改中。此前，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金還參與了徐工機(jī)械控股股東的混改。

    有接近交易的人士表示，工程機(jī)械核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，如發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓、傳動(dòng)系統(tǒng)等核心部件與技術(shù)，是整機(jī)企業(yè)與總體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵。目前，正是工程機(jī)械業(yè)提升智能制造的關(guān)鍵時(shí)期，“戰(zhàn)略投資者助力，將有助于工程機(jī)械業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)。”

    “柳工在土方機(jī)械、高端農(nóng)機(jī)裝備、預(yù)應(yīng)力部件等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，投資柳工混改，可以深入發(fā)揮工程機(jī)械龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，切入高端農(nóng)機(jī)等領(lǐng)域布局，實(shí)現(xiàn)在液壓、傳動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件的投資協(xié)同，最終增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。”上述人士認(rèn)為。

    柳工董事長(zhǎng)曾光安表示，柳工混改，是自1958年建廠以來(lái)又一次具有深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的重大改革，也是全體柳工奮斗者的一次重大歷史機(jī)遇。柳工集團(tuán)與7家戰(zhàn)略投資者共同構(gòu)建了“中央和地方國(guó)企優(yōu)勢(shì)+市場(chǎng)化機(jī)制+戰(zhàn)略伙伴協(xié)同”的廣西國(guó)企改革發(fā)展新模式。