夢網(wǎng)科技擬收購碧橙數(shù)字100%股份

    本報記者 李勇

    1月16日，復(fù)牌的夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（以下簡稱“夢網(wǎng)科技”）股價一字漲停。同日，公司披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡稱“交易預(yù)案”），擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買杭州碧橙數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“碧橙數(shù)字”）100%股份，并募集配套資金。如果交易順利完成，碧橙數(shù)字將成為夢網(wǎng)科技的全資子公司。

    IPO申請曾被受理

    據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)站信息，碧橙數(shù)字的創(chuàng)業(yè)板上市申請曾在2021年12月31日被受理。

    碧橙數(shù)字當時披露的招股說明書顯示，2019年至2021年，碧橙數(shù)字分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.12億元、8.67億元和12.08億元，分別實現(xiàn)歸母凈利潤4352.31萬元、7182.10萬元和7654.09萬元，增長態(tài)勢明顯。彼時，碧橙數(shù)字擬公開發(fā)行不超過4040萬股，募集資金7.88億元，用于綜合運營中心建設(shè)項目、品牌渠道拓展建設(shè)項目、數(shù)字化管理平臺建設(shè)項目及補充流動資金。

    但是，碧橙數(shù)字卻在2022年7月31日撤回了上市申請。直到今年1月2日，夢網(wǎng)科技發(fā)布籌劃資產(chǎn)收購事項停牌的公告，碧橙數(shù)字再一次被市場所關(guān)注。

    夢網(wǎng)科技最新披露的交易預(yù)案顯示，2022年及2023年，碧橙數(shù)字分別實現(xiàn)營業(yè)收入12.78億元和15.91億元，分別實現(xiàn)歸母凈利潤7954.91萬元和9889.10萬元。

    值得關(guān)注的是，碧橙數(shù)字2024年度未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)尚未確定，交易預(yù)案中也暫未予以披露。同時，因相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的交易價格尚未確定，交易對價中股份與現(xiàn)金對價支付比例也尚未確定。

    據(jù)交易預(yù)案，夢網(wǎng)科技此次收購資產(chǎn)所發(fā)行股份的發(fā)行價格為8.30元/股，配套融資的發(fā)行價格為不低于本次配套融資發(fā)行期首日前120個交易日的上市公司股票交易均價的80%。

    強化協(xié)同優(yōu)勢

    夢網(wǎng)科技上市之初主營節(jié)能大功率電力電子設(shè)備制造業(yè)務(wù)。2015年通過資產(chǎn)收購，公司業(yè)務(wù)又延伸至移動互聯(lián)網(wǎng)云通信業(yè)務(wù)。后期，隨著新業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，夢網(wǎng)科技陸續(xù)剝離了電力電子業(yè)務(wù)，全面聚焦企業(yè)云通信服務(wù)。

    不過，夢網(wǎng)科技近年的業(yè)績表現(xiàn)并不算理想。2021年至2023年，夢網(wǎng)科技凈利潤連續(xù)三年出現(xiàn)虧損，2024年有望扭虧為盈。夢網(wǎng)科技2024年三季度報告顯示，公司前三季度實現(xiàn)凈利潤3043.81萬元。

    “財務(wù)數(shù)據(jù)顯示碧橙數(shù)字擁有較強的盈利能力，如果收購最終完成，有助于增厚夢網(wǎng)科技業(yè)績，提升公司的盈利水平。”有不愿具名的市場人士表示。

    對于此次收購，夢網(wǎng)科技在公告中表示，公司與標的公司同屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，上市公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為云通信服務(wù)，標的公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為電子商務(wù)服務(wù)，通過本次交易，可以有效地拓展上市公司服務(wù)的廣度和深度，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

    深圳市優(yōu)品投資顧問有限公司投資顧問李鵬巖表示：“并購重組是企業(yè)優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)與價值創(chuàng)造的重要方式，政策層面上也支持企業(yè)通過并購重組做優(yōu)做大做強。圍繞主業(yè)，更加注重產(chǎn)業(yè)協(xié)同和價值創(chuàng)造的高質(zhì)量并購，將為上市公司發(fā)展帶來極大助力。”

    “夢網(wǎng)科技與碧橙數(shù)字在業(yè)務(wù)上具有較高協(xié)同度。一方有較強的通信能力，另一方有較強的推廣能力。收購?fù)瓿珊螅坛葦?shù)字可以充分運用夢網(wǎng)科技消息服務(wù)能力，更加深入和廣泛地觸達潛在客戶，促進業(yè)務(wù)增長。夢網(wǎng)科技也可以借助碧橙數(shù)字拓展服務(wù)范圍，帶來產(chǎn)業(yè)協(xié)同。”前述市場人士表示，除了盈利能力的提升，此次收購也有望強化雙方的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)1+1>2的效果。