長安銀行前十大客戶貸款集中度踩監(jiān)管紅線

    近日，海航集團旗下海航旅游集團擬將1.478億股長安銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一家信托公司，這也將外界關(guān)注點集中到長安銀行身上。

    組建于2009年的長安銀行，近年來發(fā)展迅速，2017年資產(chǎn)規(guī)模突破2000億元大關(guān)。不過，證券時報記者注意到，地處西北的長安銀行，在快速發(fā)展過程中出現(xiàn)一些隱憂：截至2017年末，前十家客戶貸款集中度存在超標問題，而單一客戶貸款集中度亦高于即將于7月1日起實施的《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法》要求；不良貸款率逐年上升。

    對此問題，長安銀行會如何著手處理？證券時報記者嘗試聯(lián)系長安銀行并發(fā)去采訪函件，但截至發(fā)稿時，尚未獲得回復。

    海航系

    退居至第九大股東

    據(jù)了解，長安銀行前十大股東為陜西延長石油集團、陜西煤業(yè)、陜西有色金屬控股集團、東嶺集團、海航旅游集團、榆林市興昌投資有限公司、齊商銀行、陜西喜悅投資公司、西部信托和陜西鴻達水景園藝工程公司。

    此次轉(zhuǎn)讓長安銀行股權(quán)的是第五大股東——海航旅游集團，目前持有5.92%的股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，海航旅游集團將退居為第九大股東。

    數(shù)據(jù)顯示，長安銀行近年來，資產(chǎn)規(guī)模擴張速度較快。2013年～2016年，該行各年末資產(chǎn)總額分別為1054.7億元、1264.18億元、1598.92億元、1806.15億元。

    到2017年，長安銀行總資產(chǎn)規(guī)模更是跨越2000億元大關(guān)，達到2077.8億元，同比增長15.04%，其中，存款總額1439億元，貸款總額911.32億元。

    相比于資產(chǎn)規(guī)模擴張速度，長安銀行經(jīng)營業(yè)績方面的增速有所放緩，2017年實現(xiàn)營業(yè)收入46.8億元，同比增長1.55%；凈利潤13.91億元，同比增長12.38%，放緩明顯。

    長安銀行給2018年定的目標是，資產(chǎn)總額達2200億元，新增各項貸款和存款分別為140億元和120億元，實現(xiàn)凈利潤14億元，實現(xiàn)中間業(yè)務收入7億元，不良貸款率控制在2%內(nèi)（不含）。

    客戶貸款集中度超標

    值得注意的是，長安銀行在快速發(fā)展過程中，一些隱憂值得注意。

    2017年報顯示，長安銀行單一客戶貸款集中度最高達到10.53%。按照《商業(yè)銀行法》規(guī)定，“對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%”；而7月1日起實施的《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法》則要求，“商業(yè)銀行對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%”。

    另外，央行在1994年發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負債比例管理的通知》中規(guī)定，最大十家客戶發(fā)放貸款總額應該小于等于銀行資本凈額的50%。而長安銀行最大十家客戶貸款余額達到了87.42億元，占資本凈額比例62.21%。

    業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)金融學的理論，資產(chǎn)分散可以降低風險。如果貸款過于集中在某一個行業(yè)、地區(qū)、客戶的話，有可能會產(chǎn)生貸款集中的風險，即俗說的“不把所有雞蛋放在一個籃子里”。

    據(jù)記者了解到，近年來，單一客戶貸款集中度指標超標的情況大多發(fā)生在農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行身上，城商行單一客戶貸款集中度超標的情況較為罕見。

    “出現(xiàn)這種情況，主要可能是客戶要么質(zhì)地比較好，要么就是客戶比較強勢，銀行也想維護客戶。背后的核心還是資本金的問題，如果凈資產(chǎn)不多，將無法支撐業(yè)務持續(xù)擴大。”一家城商行內(nèi)部人士對證券時報記者表示。

    查閱年報，長安銀行單一貸款最多的客戶是陜西未來能源化工有限公司（簡稱“陜西未來能源”），貸款金額14.8億元，據(jù)記者調(diào)查，陜西未來能源系長安銀行第一大股東陜西延長集團出資組建的企業(yè)。

    此外，長安銀行對海航系貸款也不低，給海航集團貸款9億元，給海航資產(chǎn)管理集團有限公司貸款6億元，合計15億元，占資本凈額比例10.68%。

    “還有可能的情況是，長安銀行當時自認為沒有超標，但到年底監(jiān)管要求穿透式管理，審計機構(gòu)那邊過不去，最后暴露。”上述城商行人士表示，“以前很多銀行會通過出表進行處理，但在如今嚴監(jiān)管的情況下，不好操作了。”

    《商業(yè)銀行法》規(guī)定，“未遵守資本充足率、存貸比例、資產(chǎn)流動性比例、同一借款人貸款比例和國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)有關(guān)資產(chǎn)負債比例管理的其他規(guī)定的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。”

    證券時報記者注意到，此前，已有多家銀行因客戶貸款集中度超標被處罰。例如，今年3月14日，長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司春城大街支行因存在單一客戶貸款集中度超比例被罰30萬。今年5月9日，由于單一客戶貸款集中度超比例，興安盟科爾沁包商村鎮(zhèn)銀行有限公司被罰款30萬元，相關(guān)責任人也被罰款和被給予警告。

    此外，長安銀行不良貸款率也三年連續(xù)上升，2015年、2016年和2017年不良率分別為1.46%、1.84%和1.96%，高于2017年末銀監(jiān)會披露的商業(yè)銀行平均不良貸款率1.74%。