瑞銀即將完成中國證券業(yè)務重組 北京國資競得瑞信證券（中國）85.01%股權

    本報記者 孫文青

    北京時間6月24日晚，《證券日報》記者從瑞銀獲悉，瑞銀和方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”）已與北京市國有資產經營有限責任公司（以下簡稱“北京國資”）就出售瑞信證券（中國）有限公司共85.01%股權達成三方協(xié)議。

    該協(xié)議包括瑞士銀行有限公司（以下簡稱“瑞士銀行”）向北京國資出售所持有的瑞信證券36.01%股權，對價為9135萬美元（約合人民幣6.505億元），以及方正證券向北京國資出售其所持有的瑞信證券49%股權，對價為1.24億美元（約合人民幣8.85億元）。

    交易完成后，瑞士銀行和北京國資將分別持有瑞信證券（中國）14.99%和85.01%的股權。據瑞銀透露，此次交易經過了全面的競購流程，交易完成尚需獲得必要的監(jiān)管批準并滿足慣常的交割條件。

    瑞信證券（中國）買家確定

    自2023年下半年，瑞信證券（中國）啟動出售股權以來，市場上曾傳出多位潛在買家。直至6月24日，瑞銀對外官宣北京國資競得瑞信證券（中國）85.01%股權這一消息。

    公開資料顯示，瑞信證券（中國）成立于2008年，是由瑞士信貸銀行與方正證券于中國成立的合資證券公司。自2020年6月份起，瑞士信貸銀行持有該合資公司51%的股權，剩余股權為方正證券所持有。隨著2024年5月31日，瑞士銀行和瑞士信貸銀行完成合并，瑞信證券（中國）發(fā)展跨入了全新階段。

    據瑞信證券（中國）官方披露，該公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，較上年同期下降約45.58%；凈利潤虧損為1.99億元，較2022年有所收窄。截至2023年12月31日，公司資產總額為11.64億元。

    對于此次交易，瑞銀集團首席執(zhí)行官安思杰透露，由于瑞銀和瑞士信貸銀行在中國境內均擁有含多個法人實體的業(yè)務平臺，需要遵守監(jiān)管機構對此的相應要求。過去近20年，瑞銀與北京國資緊密合作，一同發(fā)展在華業(yè)務。因而，向這一重要的長期合作伙伴出售我們持有的瑞信證券（中國）36.01%股權是最優(yōu)方案。

    北京國資則表示，收購瑞信證券（中國）股權是雙方合作的進一步延伸，也是落實國家和北京市對于金融服務實體經濟相關要求的具體舉措。

    某國內證券研究所非銀金融高級分析師向《證券日報》記者表示，我們將重點關注北京國資拿到瑞信證券（中國）股權后是否會進一步傾斜資源以及具體項目上的合作。

    瑞銀持續(xù)看好中國市場

    隨著瑞銀即將完成瑞信證券（中國）股權出售，記者從瑞銀還了解到，其仍然將在中國市場進一步擴展業(yè)務。

    安思杰在宣布瑞信證券（中國）股權出售這一消息的同時還表示，中國是瑞銀的重要市場。收購瑞士信貸銀行后，我們在華的布局得以進一步擴大。另外，瑞銀在中國內地展業(yè)已有35年的時間，并將持續(xù)在這一重要市場擴展業(yè)務。

    早在2024年1月份，瑞銀集團董事長戴赫龍在出席第二十四屆瑞銀大中華研討會時也表示：“中國仍然是世界第二大經濟體和財富創(chuàng)造中心，也是瑞銀的重要市場。我們的在岸增長戰(zhàn)略保持不變。我們繼續(xù)發(fā)揮獨特的優(yōu)勢，幫助國際投資者參與中國，同時協(xié)助中國企業(yè)和投資者走向全球。”

    據了解，在收購瑞士信貸后，瑞銀已在全球超過50個市場設有分支機構，并在2024年第一季度管理的投資資產達5.8萬億美元。

    就中國證券市場而言，瑞銀證券非銀金融行業(yè)分析師曹海峰此前向《證券日報》記者表示：“未來十年中國將會成長出具備國際競爭力的航母型券商。2023年至2030年間，我們預期行業(yè)收入CAGR（復合年均增長率）10%，集中度將進一步提升。新‘國九條’明確支持頭部券商通過并購重組、組織創(chuàng)新等方式提升核心競爭力，未來或有更多政策支持出爐。新一輪并購將繼續(xù)提升頭部券商競爭力。”

（編輯 孫倩）