開(kāi)盤：滬指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%，金融科技及跨境支付概念股普跌

    金融界10月15日消息，周二市場(chǎng)全天探底回升，三大指數(shù)漲幅均超2%且全市超5000只個(gè)股上漲；而周三A股三大股指未能延續(xù)前日漲勢(shì)小幅低開(kāi)，滬指跌0.57%報(bào)3265.75點(diǎn)，深成指跌0.4%報(bào)10286.24點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%報(bào)2139.65點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.54%報(bào)920.99點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額166.57億元，金融科技、跨境支付等板塊指數(shù)跌幅居前。

    截至發(fā)稿，上證綜指下跌18.58點(diǎn)，跌幅0.57%報(bào)3265.75點(diǎn)；深證成指下跌41.16點(diǎn)，跌幅0.4%報(bào)10286.24點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌18.81點(diǎn)，跌幅0.47%報(bào)3942.53點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌15.76點(diǎn)，跌幅0.73%報(bào)2139.65點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌4.97點(diǎn)，跌幅0.54%報(bào)920.99點(diǎn)。

    公司新聞

    阿里巴巴：恒生指數(shù)公司發(fā)布公告稱，因阿里巴巴-W已獲納入港股通并符合相關(guān)指數(shù)的快速納入規(guī)則要求，阿里巴巴將于2024年10月25日收市后被納入恒生港股通指數(shù)等指數(shù)，并于2024年10月28日起生效。

    北方華創(chuàng)：預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41.3億元—47.5億元，同比增長(zhǎng)43.19%—64.69%。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，前三季度收入實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)健增長(zhǎng)，成本費(fèi)用率穩(wěn)定下降。

    小商品城：公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.13億元，同比增長(zhǎng)34.25%；凈利潤(rùn)23.29億元，同比增長(zhǎng)0.53%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.47億元，同比增長(zhǎng)40.17%；凈利潤(rùn)8.81億元，同比增長(zhǎng)176.73%。公司2024年第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)約9.94億元，同比增長(zhǎng)超108%，報(bào)告期內(nèi)chinagoods平臺(tái)GMV超608億元，同比增長(zhǎng)超16%。“義支付YiwuPay”2024年1至9月新增跨境支付業(yè)務(wù)交易額超200億元人民幣，同比增長(zhǎng)超770%。

    浪潮信息：預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.5億元—13.5億元，同比增長(zhǎng)61.34%—74.24%。報(bào)告期內(nèi)，公司積極把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步完善產(chǎn)品線布局，大力拓展國(guó)內(nèi)外客戶。同時(shí)提高生產(chǎn)交付能力，加快產(chǎn)品交付，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)2024年1—9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入將同比增長(zhǎng)70%左右，有力保障了凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

    中國(guó)能建：公司控股股東中國(guó)能建集團(tuán)擬6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上交所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式，增持公司A股股份，增持總金額不低于3億元，不超過(guò)5億元。此次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。

    機(jī)會(huì)提前看

    1、時(shí)隔四個(gè)月以來(lái)英偉達(dá)再創(chuàng)新高，Blackwell重燃投資者熱情

    人工智能（AI）概念龍頭股英偉達(dá)股價(jià)進(jìn)入10月以來(lái)掀起一波漲勢(shì)，周一更是將近四個(gè)月來(lái)首次創(chuàng)歷史新高，體現(xiàn)了投資者對(duì)英偉達(dá)最新量產(chǎn)架構(gòu)芯片——Blackwell芯片強(qiáng)勁需求的看好。

    點(diǎn)評(píng)：國(guó)金證券認(rèn)為，AI需求旺盛，北美四大云廠商AI資本開(kāi)支持續(xù)高增長(zhǎng)，隨著英偉達(dá)B系列芯片大批量出貨，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)較好的拉貨機(jī)會(huì)，看好核心受益公司。

    2、上海10月13日二手房網(wǎng)簽數(shù)量達(dá)1334套，創(chuàng)去年9月以來(lái)單日新高

    在樓市新政的推動(dòng)下，上海二手房市場(chǎng)迎來(lái)顯著回暖。最新數(shù)據(jù)顯示，10月13日，上海全市二手房網(wǎng)簽量達(dá)到1334套，創(chuàng)下去年9月以來(lái)的單日新高。

    點(diǎn)評(píng)：中金公司認(rèn)為，短期內(nèi)不排除地產(chǎn)板塊股價(jià)隨預(yù)期邊際變化出現(xiàn)一些震蕩，但不改當(dāng)前板塊安全邊際較高、絕對(duì)估值水平較低、且大方向向好的基本格局，因此仍建議逢低配置。

    3、新能源汽車下鄉(xiāng)專項(xiàng)活動(dòng)年底繼續(xù)舉辦，機(jī)構(gòu)看好行業(yè)估值修復(fù)

    10月14日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)王江平在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，年底將繼續(xù)舉辦新能源汽車下鄉(xiāng)專場(chǎng)活動(dòng)，同步推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)，新增一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)城市。

    點(diǎn)評(píng)：東方證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)后續(xù)汽車以舊換新政策對(duì)車市的拉動(dòng)效果將持續(xù)釋放，汽車行業(yè)公司即將進(jìn)入三季報(bào)披露期，部分盈利確定性較高的整車及零部件公司估值將修復(fù)。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    華泰證券：市場(chǎng)狂熱情緒逐漸下降，預(yù)計(jì)主線或依然是科技股

    華泰證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)狂熱情緒逐漸下降。在市場(chǎng)意識(shí)到政策框架并未轉(zhuǎn)向，以及財(cái)政力度保持定力，財(cái)政方向的重點(diǎn)仍在新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)科技板塊后，預(yù)計(jì)市場(chǎng)的主線或依然是科技股?？萍脊芍薪ㄗh關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代密切相關(guān)的：核心軍工、算力、半導(dǎo)體設(shè)備等。出口鏈、創(chuàng)業(yè)板與恒生科技的中期走勢(shì)與11月5日美國(guó)大選的結(jié)果密切相關(guān)，當(dāng)前建議觀望。

    中金公司：結(jié)合三季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條投資主線

    中金公司表示，10月中下旬進(jìn)入三季報(bào)披露高峰期。A股上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)將在10月中下旬集中披露，近期市場(chǎng)大幅上漲后顯現(xiàn)波折，基本面可能成為交易重點(diǎn)，預(yù)計(jì)三季報(bào)好于預(yù)期的公司及行業(yè)將成為市場(chǎng)階段主線。

    中金公司表示，把握基本面拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是當(dāng)前重要的投資思路。業(yè)績(jī)披露階段重點(diǎn)關(guān)注：1）三季報(bào)業(yè)績(jī)可能超預(yù)期或環(huán)比改善的景氣領(lǐng)域。2）業(yè)績(jī)逐步從周期底部回升、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確的細(xì)分領(lǐng)域，例如半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等TMT相關(guān)行業(yè)。3）溫和復(fù)蘇環(huán)境下率先實(shí)現(xiàn)供給側(cè)出清的行業(yè)，例如部分上游資源以及傳統(tǒng)制造領(lǐng)域。

    華泰證券：短期內(nèi)社融增速有望企穩(wěn)回升

    華泰證券指出，9月除政府債外的新增社融繼續(xù)同比少增，顯示實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求仍偏弱。然而，隨著9月24日以來(lái)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，高頻數(shù)據(jù)顯示地產(chǎn)需求有所回升。同時(shí)，貨幣政策有望保持寬松，央行或?qū)⑼ㄟ^(guò)買入國(guó)債、以及結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具來(lái)加大基礎(chǔ)貨幣投放，而財(cái)政政策擴(kuò)張力度亦有望加大。由此，短期內(nèi)社融增速有望企穩(wěn)回升。

    中信建投：多家上市公司回購(gòu)股票繼續(xù)看好軍工板塊結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇

    中信建投表示，“十一”節(jié)前至上周，受洲際彈道導(dǎo)彈試射成功、央行降準(zhǔn)降息釋放流動(dòng)性以及多項(xiàng)政策利好影響，大盤及軍工板塊經(jīng)歷較大波動(dòng)，期間軍工板塊多家上市公司公布回購(gòu)計(jì)劃或回購(gòu)進(jìn)程，體現(xiàn)公司對(duì)于行業(yè)信心。當(dāng)前軍工板塊處于估值、業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约百Y金配置三重底部區(qū)間，2024年四季度國(guó)內(nèi)外催化因素或?qū)⒊掷m(xù)出現(xiàn)，為板塊上漲注入新動(dòng)力，新域新質(zhì)領(lǐng)域催化不斷，建議積極把握結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇機(jī)會(huì)。

    配置方面建議圍繞三條投資主線，一是傳統(tǒng)軍工裝備產(chǎn)業(yè)方面，建議重點(diǎn)關(guān)注有訂單修復(fù)預(yù)期、有業(yè)績(jī)支撐的航發(fā)產(chǎn)業(yè)、船舶產(chǎn)業(yè)以及航空航天產(chǎn)業(yè)；二是新域新質(zhì)裝備方面，建議關(guān)注圍繞低成本、智能化、體系化三大特點(diǎn)的行業(yè)，包括低成本精確制導(dǎo)彈藥、無(wú)人系統(tǒng)以及新一代智能化作戰(zhàn)底座；三是新質(zhì)生產(chǎn)力方面，建議關(guān)注應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊、行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期、國(guó)產(chǎn)化率較低的行業(yè)，主要為商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、大飛機(jī)、增材制造。此外，軍貿(mào)出海等方向也值得關(guān)注。