“國(guó)泰君安+海通證券”合并重組獲批

    國(guó)泰君安在一年內(nèi)制定并上報(bào)具體整合方案，明確時(shí)間表

    本報(bào)記者 周尚伃

    中國(guó)資本市場(chǎng)規(guī)模最大的“A+H”雙邊市場(chǎng)吸收合并暨上市券商“A+H”最大的整合并購(gòu)案邁出決定性一步。1月17日晚間，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于同意國(guó)泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金注冊(cè)、核準(zhǔn)國(guó)泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實(shí)際控制人、富國(guó)基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更主要股東及實(shí)際控制人的批復(fù)》。

    具體來(lái)看，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）以新增59.86億股股份吸收合并海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）；同意國(guó)泰君安發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)100億元的注冊(cè)申請(qǐng)。核準(zhǔn)國(guó)泰君安吸收合并海通證券。吸收合并完成后，海通證券依法解散，原海通證券分支機(jī)構(gòu)變更為國(guó)泰君安分支機(jī)構(gòu)。

    同時(shí)，國(guó)泰君安應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的初步整合方案確定的方向，在一年內(nèi)制定并上報(bào)具體整合方案，明確時(shí)間表，妥善有序推進(jìn)整合工作。在整合工作完成前，國(guó)泰君安應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好與海通證券及其子公司的風(fēng)險(xiǎn)隔離，嚴(yán)格規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)防利益沖突和輸送風(fēng)險(xiǎn)。

    中原證券非銀分析師張洋表示：“國(guó)泰君安換股吸收合并海通證券標(biāo)志著頭部券商之間的并購(gòu)重組終現(xiàn)破局，‘A+H’換股方案也為未來(lái)的并購(gòu)重組提供了借鑒。”

    回溯國(guó)泰君安與海通證券的合并重組歷程，進(jìn)展火速。2024年9月5日，國(guó)泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；2024年12月13日，兩家公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。2024年12月23日，兩家公司同步發(fā)布公告，宣布合并重組申請(qǐng)正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所受理；2024年12月30日，兩家公司同步披露關(guān)于合并重組審核問(wèn)詢的回復(fù)報(bào)告，并披露合并重組大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。2025年1月9日晚間，國(guó)泰君安、海通證券發(fā)布公告稱，合并重組獲得上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)。

    對(duì)于兩家公司合并后的整合細(xì)節(jié)，國(guó)泰君安表示，在本次交易后，存續(xù)公司將盡快完成營(yíng)運(yùn)整合過(guò)渡，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的時(shí)間要求完成包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。吸收合并雙方將加快推進(jìn)業(yè)務(wù)、客戶與員工的銜接安置，通過(guò)梳理雙方客戶基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)開(kāi)展、運(yùn)營(yíng)管理和系統(tǒng)平臺(tái)現(xiàn)狀，有序做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺(tái)的變更或合并等工作。合并后公司將持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)的專業(yè)性、業(yè)務(wù)的協(xié)同性、戰(zhàn)略的敏捷性，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力全面領(lǐng)先。