開(kāi)盤(pán)：三大股指小幅低開(kāi)，阿里巴巴及sora概念股逆勢(shì)走高

    昨日市場(chǎng)震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬深兩市成交額1.68萬(wàn)億，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪番活躍個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲。周四，A股三大股指小幅低開(kāi)，上證指數(shù)跌0.09%報(bào)3343.23點(diǎn)；深證成指跌0.16%報(bào)10691.46點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%報(bào)2186.14點(diǎn)；滬深300跌0.15%報(bào)3913.9點(diǎn)；科創(chuàng)50跌0.07%報(bào)1040.42點(diǎn)；北證50跌0.23%報(bào)1262.18點(diǎn)；滬深京三市合計(jì)成交額191.05億元，

    盤(pán)面上，建筑租賃、棉紡、AI影視、獨(dú)立第三方測(cè)試、紫東太初2.0大模型、高壓直流輸電HVDC、體育傳媒、AI水務(wù)、影視院線、抖音出海等漲幅居前。蘋(píng)果桌面機(jī)器人、封測(cè)設(shè)備、人力資源服務(wù)、焦炭、工業(yè)硅、配套設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、盛合晶微概念股、辦公軟件、AI礦山等跌幅居前。A股阿里巴巴概念股再度高開(kāi)，新炬網(wǎng)絡(luò)11連板，杭鋼股份7連板，潤(rùn)建股份4連板，數(shù)據(jù)港、浙大網(wǎng)新7天4板。

    公司新聞

    青云科技：股東嘉興藍(lán)馳、天津藍(lán)馳于2025年2月6日-2025年2月11日合計(jì)減持1.3%股份。減持后，嘉興藍(lán)馳、天津藍(lán)馳及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份365.52萬(wàn)股，占公司當(dāng)前總股本的7.65%，不觸及要約收購(gòu)，且不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

    富臨精工：公司與綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民政府?dāng)M簽訂《機(jī)器人智能電關(guān)節(jié)模組研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議》，公司擬在綿陽(yáng)市涪城區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人智能電關(guān)節(jié)模組研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額1.1億元。

    滬硅產(chǎn)業(yè)：公司子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晉科硅材料擬與供應(yīng)商江蘇鑫華半導(dǎo)體簽訂電子級(jí)多晶硅采購(gòu)框架合同，向鑫華半導(dǎo)體采購(gòu)電子級(jí)多晶硅產(chǎn)品，合同總金額預(yù)計(jì)為10.54億元（含稅）。

    銀輪股份：公司全資子公司YINLUN TDI，LLC近日收到了某北美著名汽車(chē)品牌的定點(diǎn)協(xié)議書(shū)。公司獲得該客戶新能源汽車(chē)散熱器項(xiàng)目定點(diǎn)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2027年開(kāi)始批量供貨。根據(jù)客戶需求與預(yù)測(cè)，生命周期內(nèi)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額約6134.40萬(wàn)美元。

    掌趣科技：公司董事會(huì)審議通過(guò)議案，同意公司將回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的全部1058.43萬(wàn)股變更用途，由“用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本”。

    健康元：公司密切關(guān)注AI領(lǐng)域的快速發(fā)展和研究，近期已將DeepSeek等全球最先進(jìn)的AI模型運(yùn)用在創(chuàng)新藥研發(fā)方面。積極推動(dòng)AI在公司各個(gè)業(yè)務(wù)模塊全面應(yīng)用，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升工作效率。

    機(jī)會(huì)提前看

    OpenAI取消獨(dú)立發(fā)布o(jì)3模型，未來(lái)幾個(gè)月將推出整合多項(xiàng)技術(shù)的GPT-5

    奧爾特曼宣布，OpenAI將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)推出名為GPT-5的模型，該模型將整合OpenAI的大量技術(shù)，包括o3；在GPT-5推出之前，OpenAI計(jì)劃在未來(lái)幾周內(nèi)先發(fā)布GPT-4.5模型，代號(hào)為“Orion”。

    深圳住房公積金新政即將落地？官方回應(yīng)：正按規(guī)范性文件程序報(bào)審

    目前，許多購(gòu)房者依舊期待更多的樓市新政出臺(tái)。近日，深圳市場(chǎng)傳出“住房公積金新政”即將落地的消息。對(duì)此，證券時(shí)報(bào)記者向深圳公積金中心進(jìn)行求證，得到的回復(fù)是目前正在按規(guī)范性文件程序報(bào)審。

    美國(guó)1月CPI通脹全線超預(yù)期，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息希望幾乎破滅

    美國(guó)1月CPI通脹全線超預(yù)期，未季調(diào)CPI年率3%，核心CPI同比上漲3.3%，均高于市場(chǎng)預(yù)期；有機(jī)構(gòu)表示，現(xiàn)在不僅讓人質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在今年下半年降息，下一步行動(dòng)說(shuō)不定還可能是加息，通脹將所有選項(xiàng)都帶回了桌面上。

    近期多地召開(kāi)新春第一會(huì)，對(duì)地產(chǎn)和建筑行業(yè)都提出了明確目標(biāo)

    海通證券：在市場(chǎng)低基數(shù)（風(fēng)險(xiǎn)前期大幅釋放）與政策多重刺激下，地產(chǎn)行業(yè)銷(xiāo)售已進(jìn)入底部區(qū)域。2025年開(kāi)始行業(yè)供需或?qū)⒅饾u平衡。一線城市具備止跌回升能力。

    中國(guó)全固態(tài)電池創(chuàng)新發(fā)展論壇將舉辦，多家車(chē)企公布固態(tài)電池規(guī)劃

    中信證券：固態(tài)電池的重點(diǎn)滲透領(lǐng)域包括中高端動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、eVTOL電池等，預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)固態(tài)電池設(shè)備投資額接近200億元。關(guān)注整線設(shè)備供應(yīng)商、核心設(shè)備供應(yīng)商。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中金公司：通脹粘性推遲美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)點(diǎn)

    中金公司指出，美國(guó)1月核心CPI季調(diào)環(huán)比漲幅反彈至0.4%，同比反彈至3.3%，總CPI環(huán)比漲幅上升至0.5%，同比上升至3.0%，均高于市場(chǎng)預(yù)期。我們認(rèn)為，這次通脹反彈與各種供給擾動(dòng)有關(guān)，包括：颶風(fēng)的滯后影響、嚴(yán)寒的冬日極端天氣、加州山火、禽流感帶來(lái)的雞蛋短缺，以及特朗普關(guān)稅預(yù)期升溫。另外也反映了“一月效應(yīng)”的季節(jié)性因素。一般情況下，供給擾動(dòng)是短暫的，但這次關(guān)稅是一個(gè)未知因素，有很大不確定性。這種不確定性疊加就業(yè)的韌性，或使美聯(lián)儲(chǔ)在更長(zhǎng)時(shí)間保持觀望。我們將降息時(shí)點(diǎn)的預(yù)測(cè)推遲至三季度，早于目前市場(chǎng)預(yù)期的四季度。

    國(guó)泰君安：重視企業(yè)本地部署大模型的投資機(jī)會(huì)

    國(guó)泰君安表示，本次DeepSeek-R1最大的亮點(diǎn)在于開(kāi)源，大幅降低企業(yè)本地部署一流大模型的成本。我們認(rèn)為企業(yè)本地部署DeepSeek，符合國(guó)內(nèi)企業(yè)的IT開(kāi)支習(xí)慣，以及數(shù)據(jù)敏感行業(yè)如金融、能源、政務(wù)、醫(yī)療等對(duì)于安全和隱私的要求。本地部署或?qū)⒊蔀榇笮推髽I(yè)、特殊行業(yè)公司的首選AI調(diào)用方式?？春帽镜貒?guó)產(chǎn)推理算力的爆發(fā)，以及如向量數(shù)據(jù)庫(kù)等新型基礎(chǔ)軟件的擴(kuò)圈。

    天風(fēng)證券：BBU切中AIDC發(fā)展需求，利好英偉達(dá)電源鏈

    天風(fēng)證券指出，當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)為什么看好AIDC用BBU？對(duì)供電安全敏感+對(duì)成本不敏感。BBU迎來(lái)增長(zhǎng)契機(jī)，英偉達(dá)將BBU列為AI服務(wù)器的標(biāo)配，打開(kāi)BBU產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)空間，英偉達(dá)電源供應(yīng)鏈上的企業(yè)有望成為核心受益者。蔚藍(lán)鋰芯具備“全極耳技術(shù)+BBU電芯開(kāi)始出貨”的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，有望在BBU行業(yè)大放異彩。